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科创板新材料50强企业三季报扫描:半导体、电子化学品领域表现亮眼 电池产业链继续承压
①随着行业周期回暖,电子产业链涉及两大“硬科技”细分领域表现亮眼:半导体材料企业业绩上扬、电子化学品行业整体增势良好;
                ②展望未来,国际智能运载科技协会秘书长张翔表示,受去库存和年底财务收尾等影响,接下来锂盐采购力度或有所减少,预计价格继续承压。

《科创板日报》11月3日讯(记者 吴旭光)伴随着三季报披露落下帷幕,科创板新材料50强企业均已交出三季度业绩答卷。

根据星矿数据显示,科创板新材料指数50家样本公司前三季度营收总额高达966.55亿元,较2023年同期下降17.31%;归母净利润超40.35亿元,同比下滑37.48%。其中,第三季度实现净利润同比增长的公司有22家,占比超四成。

分行业来看,随着行业周期回暖,电子产业链涉及两大“硬科技”细分领域表现亮眼:半导体材料企业业绩上扬、电子化学品行业整体增势良好。神工股份、天岳先进、南亚新材、菲沃泰等4家公司前三季度净利润实现倍增。

电子行业景气度持续回升

科创板新材料指数50家样本公司,按申万行业二级分类,2024年前三季度净利润增速排名TOP10的公司中,半导体、电子化学品公司居多,包括天岳先进、神工股份、华海诚科在内的3家半导体行业公司;菲沃泰、瑞联新材、三孚新科3家电子化学品行业公司,为市场注入新活力。

上述公司净利润增速分别为309.6%、173.4%、47.9%;181.4%、89.0%、82.4%。

其中,今年前三季度,天岳先进、神工股份、菲沃泰同比扭亏为盈,盈利能力大幅度改善。

天岳先进主要从事大尺寸导电型产品的研发与生产,产品销量的持续增加推动了收入的显著增长。

对于业绩变化,天岳先进表示,前三季度业绩增长主要得益于导电型碳化硅衬底业务的快速发展,公司与国际一线大厂的顺利合作以及车规级产品的优势显现。

不过,尽管在已经回暖的消费电子产业链上,部分电子板块的厂商业绩仍然出现下滑。

沪硅产业前三季度净利润亏损5.36亿元,上年同期盈利2.13亿元,同比由盈转亏。

在三季报中,沪硅产业表示其业绩的波动,主要系市场复苏效应传导到上游硅片仍需时间,对公司产品的价格造成了一定压力。此外,该公司产品结构进一步升级,研发投入增加,导致短期业绩有所波动等。

展望未来,在业内人士看来,行业进入传统旺季,消费电子新机发布和消费节的到来将进一步激发市场需求。

天风证券分析师潘暕表示,根据半导体行业部分公司近期披露的经营数据公告,判断行业库存于2024 年上半年已回归正常。随着消费电子新机发布和消费节的到来,预计接下来半导体行业将进入传统旺季,整体上,行业下半年好于上半年,看好板块经营状况环比持续改善。

值得一提的是,为提振市场信心,世华科技、西部超导、隆达股份、凯立新材、建龙微纳等多家公司三季报中推分红计划,持续回报投资者。

电池材料企业业绩跌幅明显

从前三季度亏损金额最大的10家公司中,有4家电池行业公司。其中,嘉元科技、五矿新能、振华新材、万润新能等4家电池行业公司前三季度净利润分别为-1.48亿元、-1.72亿元、-3.31亿元和-6.24亿元;同比增长-579.2%、-338.8%、-981.2%和36.6%。

《科创板日报》记者梳理上证科创板新材料指数成分股发现,厦钨新能、天奈科技、容百科技、壹石通等8家电池新材料公司中,有6家公司出现净利润下滑,同时有4家公司上半年营收、净利润出现“双降”,分别为厦钨新能、容百科技、五矿新能、振华新材。

容百科技作为国内首家实现NCM811系列产品量产,并应用于全球主流终端车企的正极材料生产企业,前三季度,该公司前三季度营业收入为113.23亿元,同比下降39.04%;归母净利润为1.16亿元,同比下降81.10%。

容百科技表示,由于主要原材料的市场价格下降,公司的产品价格随原材料价格调整,营业收入受销量和价格的综合影响而下降。

在这4家业绩“双降”的电池材料公司中,五矿新能、振华新材前三季度净利润同比由盈转亏。

振华新材主要从事锂离子电池及钠离子电池正极材料的研发、生产及销售。该公司前三季度营业收入为14.59亿元,同比下降72.37%;归母净利润为-3.31亿元,同比下降981.19%

振华新材表示,因受市场竞争加剧、原材料价格波动等因素影响,告期内公司经营亏损,导致净利润同比下滑。

事实上,受供需失衡影响,自2023年起,国内锂电产业链从材料到电芯的价格一路下跌。

以锂电产业链价格的“风向标”碳酸锂为例,进入2024年,碳酸锂价格延续去年走势,但跌幅有所收窄,目前碳酸锂价格处于低位震荡阶段。

据市场三方数据,今年11月初,电池碳酸锂均价为7.4万元/吨,较年初下跌35.14%,较去年同期下降六成左右。

国际智能运载科技协会秘书长张翔向《科创板日报》记者表示,受去库存和年底财务收尾等因素影响,接下来锂盐采购力度或有所减少,预计价格继续承压。

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