这家新能源领域的“卖铲者”，薄膜电容器制造龙头三季报业绩表现超预期，下游光储、新能源车、工控等领域全面复苏，展望明年海外市场还有突破，盈利预期或进一步提升。

这个小金属被誉为“原子时代的第一号金属”，广泛用作反应堆内的各类结构材料，且作为高消耗品每年需要大量更换，当前英国、波兰、德国、美国、日本等国家相继加快核电站建设布局，同时我国每年核电核准数量持续增加，高景气周期下有望持续拉动需求量提升。

①增量资金属性如何决定A股中期风格；②光伏行业反转预期明确，这个环节前期超跌+关注度低，后续或成为弹性方向，目前能够实现量产的企业极其有限，拥有核心know how的企业将率先享受超额利润；③今日全市场机构研报共发布1130篇，伊利股份、华发股份评级得到上调，12家公司获得首度覆盖，其中永辉超市等5股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，恰恰食品首次上榜，前五名依次为贵州茅台>珀莱雅>金徽酒>洽洽食品>天味食品。

①为智谱AI提供大模型算力服务，这家北交所超算云“小黑马”近三年AI云收入CAGR高达253%，直接受益于AI Agent时代算力需求的倍数级增长；②具备全球访问量最大AI原生搜索引擎，“AI助手”接入16家国内最强大模型，这家互联网公司全系产品上半年收入超去年全年，有望成为全球AI搜索商业化首个实现盈利的公司。

这家精密光学组件供应商半导体领域营收已超过去年全年，应用场景覆盖接近式掩膜光刻、封装测试等，公司PCB精密激光微加工镜头获得客户超千万元订单。