先进封装产线需求量大幅提升，这家关键核心装备供应商经营业绩再创新高，公司面向封装领域的晶圆减薄贴膜一体机已发往国内头部封测企业进行验证。

这个小金属被誉为“原子时代的第一号金属”，广泛用作反应堆内的各类结构材料，且作为高消耗品每年需要大量更换，当前英国、波兰、德国、美国、日本等国家相继加快核电站建设布局，同时我国每年核电核准数量持续增加，高景气周期下有望持续拉动需求量提升。

①增量资金属性如何决定A股中期风格；②光伏行业反转预期明确，这个环节前期超跌+关注度低，后续或成为弹性方向，目前能够实现量产的企业极其有限，拥有核心know how的企业将率先享受超额利润；③今日全市场机构研报共发布1130篇，伊利股份、华发股份评级得到上调，12家公司获得首度覆盖，其中永辉超市等5股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，恰恰食品首次上榜，前五名依次为贵州茅台>珀莱雅>金徽酒>洽洽食品>天味食品。

①为智谱AI提供大模型算力服务，这家北交所超算云“小黑马”近三年AI云收入CAGR高达253%，直接受益于AI Agent时代算力需求的倍数级增长；②具备全球访问量最大AI原生搜索引擎，“AI助手”接入16家国内最强大模型，这家互联网公司全系产品上半年收入超去年全年，有望成为全球AI搜索商业化首个实现盈利的公司。

这家精密光学组件供应商半导体领域营收已超过去年全年，应用场景覆盖接近式掩膜光刻、封装测试等，公司PCB精密激光微加工镜头获得客户超千万元订单。