大力提振消费，全方位扩大国内需求！机构看好“两新”成为未来内需加码的重要着力点，消费电子有望成为后续扩充品类，这家公司智能可穿戴主控芯片已广泛应用于智能手表、智能眼镜等终端产品，另一家消费类产品主要包括PC台式电脑、PC一体机等硬件设备。

全球广告业营收今年预计首超万亿美元！生成式AI赋能下，广告营销有望成为流量争夺的重要抓手，这家公司依托科大讯飞星火大模型3.0技术推出了营销领域多模态AI产品，另一家AIGC产品包括了文字到广告创意图片及视频的生成能力。

①减速器+低空经济+智能汽车，减速器相关产品主要应用于新能源汽车，已收到国内某低空经济产品制造商的定点开发通知书，有关项目正在推进中，这家公司获净买入；②AI Agents+华为+固态电池，在大容量固态锂电池领域拥有研发优势，以华为云为底座，联合打造AI Agents 2.0，有望实现“AI大模型+垂类模型”在制造业内的落地，机构大额净买入这家公司。

智能驾驶路线向“端到端”演进，特斯拉、小鹏、商汤科技均布局，这家公司打造了完善的智能网联车路云产品体系，另一家目前已自主研发了业内领先的V2X协议栈。

全国单台比特数最多的超导量子计算机发布，机构称量子计算有望成为该领域“卡脖子”破题之解，这家公司参与联合研发，另一家自主研发的量子安全芯片内测成功。