①CPO+算力，参与中国移动400G OTN骨干网测试，高速光学器件封装技术已可满足400G产品要求，具备向800G光模块及更高速率迭代潜力，这家公司获净买入；②稀土永磁+消费电子，国内少数具备万吨级永磁铁氧体生产能力的企业之一，技术水平属第一梯队，产品获得全球知名消费电子企业的认可，机构大额净买入这家公司。

工业软件+半导体设备，国内EDA市场占有率位居国产厂商第三，仅次于华大九天、概伦电子，测试机产品已通过华虹集团、粤芯半导体等企业验证，销量连续三年增长率超150%，这家公司通过并购从制造类EDA向设计端EDA产品延展布局。

①先进封装+光刻胶，先进封装材料处于客户认证阶段，为光刻胶厂商提供光引发剂、光刻胶树脂等产品，这家公司客户包括住友化学、三菱化学等等全球知名光刻胶生产商；
            ②华为+先进封装，与华为合作多年，这家公司与日月光合作的12寸芯片测试产能爬坡顺利，预计进入国内行业规模前四。

上海将提高餐饮消费券满减力度！机构看好三大政策传导链路短、业绩边际改善斜率高的细分领域，这家公司先后荣获“中国餐饮百强企业”“中国餐饮十强榜”等称号，另一家研发的电子商务系统已经在汇金百货专柜上线。

①资产重组+网络安全+车联网，华为全联接大会的白银级合作伙伴，推出了基于AI的威胁检测与响应产品，系工信部网安中心车联网安全工作组的首批成员单位，这家公司获净买入；②CPO+液冷+华为+光芯片，中国最大的光器件光模块供应商之一，800G光模块产品已陆续出货，1.6T光模块也已开发完成，目前处于送样和客户验证阶段，机构大额净买入这家公司。