华为云推出超节点集群！机构称推理端算力的高速发展或将催化国产化器件的普及度进一步加速，这家公司在售光通讯连接器等封装系列光模块，已成为华为、中兴的核心供应商之一，另一家一体机产品采用华为“鲲鹏+昇腾”双引擎作为CPU处理器。

6部门要求优化离境退税商店布局！机构看好“即买即退”政策有望全国推广，从而释放入境游客消费潜力，这家公司与中免集团在免税业务上深度合作，另一家已递交了关于支持公司申请免税品经营资质的请示。

①光芯片+算力+一季报增长，800G光模块用AWG芯片及组件已实现批量销售，基于全产业链自主可控能力，数据中心硅光配套光源实现小批量交付，这家公司获净买入；②电力+数据中心+华为超充，为数据中心、超算中心提供配电及UPS系统，与HUAWEI签署了战略协议共同开发布局超级充电站，机构大额净买入这家公司。

PCB+业绩高增，一季度净利增超3倍，细分领域市场份额全球第一，进入英伟达、特斯拉、谷歌等巨头供应链，收购泰国工厂加速海外产能释放，这家公司高多层+HDI结合新技术进展顺利。

部分中高端国产机床厂家订单显著增长，报告称机床更新需求市场空间规模庞大，这家公司产品获得下游机器人及汽车零部件等行业客户的认可，另一家产品涵盖运用于工业母机的高精度产品。