财联社10月31讯（编辑 刘晨）10月制造业PMI环比上升0.3个百分点至50.1，高于预期49.5。央行加大回笼力度，银行间市场流动性宽松环境不改。国债期货全线收涨，具体来看：

国债期货收盘集体上涨，30年期主力合约涨0.2%，10年期主力合约涨0.03%，5年期主力合约涨0.02%，2年期主力合约涨0.04%。

银行间主要利率债收益率全线下行，截至下午16:30，10年期国债活跃券240011收益率下行1.25bp报2.1275%，30年期国债活跃券230023收益率下行2.45bp报2.3075%，10年期国开活跃券240210收益率下行1.4bp报2.2125%。

（数据来源：WIND，财联社整理）

交易员表示，央行净回笼幅度加大至4700亿左右，但银行间和非银回购利率均不高，流动性环境宽松。10月PMI并未给债市带来太大利空影响，全国人大会议结束前，多空双方各有忌惮，难有趋势性行情，但30年2.3%以上的配置意愿还是比较积极的。

数据显示，中国10月制造业采购经理指数（PMI）为50.1，环比上升0.3个百分点，预期49.5，前值49.8；非制造业商务活动指数为50.2，上升0.2个百分点；综合PMI产出指数为50.8，上升0.4个百分点，表明我国企业生产经营活动总体扩张步伐有所加快。 国家统计局表示，10月份，随着一揽子增量政策加力推出以及已出台的存量政策效应逐步显现，我国经济景气水平继续回升向好，制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数均位于临界点以上；从行业看，通用设备、汽车、电气机械器材等行业生产指数和新订单指数均位于54.0%以上，产需释放较快。

公开市场方面，央行公告称，为维护月末银行体系流动性合理充裕，10月31日以固定利率、数量招标方式开展了3276亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%。Wind数据显示，当日7989亿元逆回购到期。

资金面方面，Shibor短端品种多数下行。隔夜品种下行3.0BP报1.364%；7天期持平报1.656%；14天期下行0.3BP报1.895%；1个月期持平报1.82%。

银银间市场回购定盘利率多数下行，FDR001报1.3800%，较上日下行2.00个基点；FDR007报1.7800%，较上日涨5.00个基点；FDR014报1.8700%，较上日下行3.00个基点。

银行间市场回购定盘利率多数持平，FR001报1.5500%，持平上日；FR007报1.8700%，较上日下行3.00个基点；FR014报1.9000%，持平上日。

一级市场方面：

交易所债券市场收盘，地产债涨跌不一。

据Choice 数据统计显示，今日交易所市场非金信用债跌幅排行前五的分别是：H1碧地02、PR19文停、H1碧地01、24文蓝02、24兴市01。具体如下：

据Choice 数据统计显示，今日交易所市场非金信用债涨幅排行前五的分别是：H1碧地03、H1碧地04、H0宝龙04、24萍创06、19樊城01。具体如下：

银行间回购利率多数下行，具体如下：

（数据来源：WIND，财联社整理）

存单方面，今日3M期国股在1.75%-1.94%位置需求较好，较前一日下行2bp，1Y期国股报在1.92%-2.02%的位置，较前一日下行0.75bp。AAA级存单方面，9M成交在1.97%，1Y成交在1.98%的位置。

（数据来源：Choice，财联社整理）