①荣耀+苹果+消费电子,共同斥资6.6亿参与对荣耀的联合收购,苹果、荣耀等手机品牌的全国一级经销商,运营2800多家苹果授权门店和网点,机构大额净买入这家公司;②染料+飞行汽车,提供生产染料所需必备化工品,产品涵盖复合材料中间体、医药及农药中间体,参股公司AIR car项目合作事宜正有序开展进行中,这家公司获净买入。
机器人+特斯拉+汽车电子,机器人核心部件已实现收入,年产能为30万套电驱执行器已投产,特斯拉营收占比近4成,全球减震器市场排名第二,这家公司线控制动IBS项目、线控转向EPS项目等订单逐步开始量产。
国内铁路固定资产投资总额稳步增长,行业有望受益设备更新+维保周期已至+出口空间广阔,这家公司产品覆盖时速60公里至350公里的各类型轨道车辆,另一家实现列控系统完全国内自主研发。
小米系具身大模型公司完成融资,机构预计2029年中国人形机器人市场规模或达750亿元,这家公司芯片已用于小米仿生四足机器人上,另一家为小米生态链企业提供智能扫地机器人相关精密塑料件。
①算力芯片+机器人,首创国产14nm Chiplet大模型推理芯片,已在智慧交通、清洁机器人等领域进行应用,这家公司推理卡已经适配了包括通义千问、百川智能、以及Llama2/3等在内的近十个主流大模型; ②智能模组+车联网,基于国产GPU打造的智算模组主要应用于无人车、无人机、机器人等场景,基于国产CPU的计算模块已形成销售订单,这家公司智能网联仿真测试业务已拓展至雷达、导航和移动通信等多个领域,客户包括华为、比亚迪、吉利等行业头部公司供应商。
大力提振消费,全方位扩大国内需求!机构看好“两新”成为未来内需加码的重要着力点,消费电子有望成为后续扩充品类,这家公司智能可穿戴主控芯片已广泛应用于智能手表、智能眼镜等终端产品,另一家消费类产品主要包括PC台式电脑、PC一体机等硬件设备。