特斯拉新一代自动驾驶芯片成功流片，机构预计2-3年内L3/L4无人驾驶技术将取得突破并加速普及，这家公司向其供应自动驾驶相关的PCB产品，另一家L3+智能驾驶车型产品即将量产。

①SST+数据中心+业绩预增，为数据中心供电提供核心变压器，受益于SST渗透率提升与海外市场爆发，这家公司2025年净利润预增近110%；
            ②多肽/ADC+业绩预增，新分子业务翻倍增长，这家公司是全球端到端研发外包龙头，聚焦新一代疗法，2025年新分子业务收入暴增220%。

①电子布+PCB，一季度净利润环比增长超60%！这家公司低介电、低热膨胀产品开发正在有序推进中，在全球电子玻纤市场的占有率有望进一步提升至约28%；②储能+数据中心+变压器，海外客户订单快速增长实现了收入和利润的双增长，旗下新能源变压器在海外有较高市占率，随着多个海外大客户主动审厂，2026年有望贡献增量，这家公司一季度净利润环比增长约200%！

Open AI Infra社区“兆瓦级算力系统”项目发布！机构称HVDC正逐步成为大型及超大型数据中心主流技术路线，有望迎来渗透增长拐点，这家公司核心产品可适配HVDC的高压架构，另一家具有HVDC系列产品，并已与头部互联网大厂等客户开展深度合作。

①算力租赁+光模块+一季报预增，增资进入光芯片、光模块赛道，完善“智能终端+云算力+光器件”全产业链布局，前期布局的多个算力集群项目陆续完成交付并进入计费阶段，这家公司获净买入；②数据中心电源+HVDC+宁德时代入股，HVDC直流供配电系统等产品已参与国家八大计算枢纽节点建设，并匹配多个大型智算中心需求，同时还为字节跳动租用的部分第三方数据中心提供电源产品及配电设备，机构大额净买入这家公司。