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一图读懂2024国谈新“风向”
财联社记者 卢阿峰 2024-10-30 15:10
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①今年国谈通过形式审查品种更多，专家评审通过率更“低”，创新质量要求更“实”；支持创新药氛围更“好”。
                ②财联社记者在现场感知：企业动力十足，一些重磅药物谈判胶着；
                ③业内广泛关注医保支付端是否会对创新药倾斜。

财联社10月30日讯（记者何凡 卢阿峰）2024国谈今日收官，一图读懂谈判亮点！

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【风口研报·洞察】分析师看好这个细分行业是创新药资金溢出+锁定受益承接的潜在板块，国家医保局连开五场座谈会从研发、准入到支付全链条支持创新，板块估值和业绩有望迎来修复；恒生科技指数为何近期弱于A股 ①恒生科技指数为何近期弱于A股；②分析师看好这个细分行业是创新药资金溢出+锁定受益承接的潜在板块，国家医保局连开五场座谈会从研发、准入到支付全链条支持创新，板块估值和业绩有望迎来修复；③今日全市场机构研报共发布160篇，万华化学评级得到上调，11家公司获得首度覆盖，其中星宇股份等3股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，杰瑞股份首次上榜，前五名依次为中宠股份>常熟银行>杰瑞股份>海光信息>中国移动。
【金牌纪要库】锂矿反弹or反转？宁德时代枧下窝锂矿确定停产，外部政策干预或将抹除2025年过剩预期，并使2026年市场供给显著收紧，全产业链的财务困境成为行业趋势反转的基本条件 ①锂矿反弹or反转？宁德时代枧下窝锂矿确定停产，外部政策干预或将抹除2025年过剩预期，并使2026年市场供给显著收紧；②大宗商品市场底部的关键信号，这个指标揭露了锂矿生产商真实的财务困境，绝大多数澳矿都处于亏损状态，成为行业周期反转的基本条件；③除了矿企之外，这类锂产业链参与者天生暴露在商品周期的“牛鞭效应”之下，代表性公司曾于2022年上半年利润暴增860%。
【电报解读】干法锂电池隔膜骨干企业就行业反内卷达成多项共识，机构测算2025年锂电池需求量达到1915GWh背景下，隔膜需求将达到300亿平，这家公司具备量产条件的干法隔膜产线已在满负荷生产 干法锂电池隔膜骨干企业就行业反内卷达成多项共识，机构测算2025年全球锂电池需求量达到1915GWh背景下，隔膜需求将达到300亿平，这家公司具备量产条件的干法隔膜产线已在满负荷生产并已开始批量供货，另一家的干法隔膜可用于二代刀片电池。
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