①四季度旺季订单正逐步兑现，叠加缅甸供给扰动或超预期，稀土价格有望继续上涨，板块今日大涨；
②政策传导链路短、业绩边际改善斜率高的消费子板块将有望更充分受益。
注：财联社VIP为内容资讯产品，并非投资建议。以下内容仅为资讯价值展示非对相关公司的推荐建议，非未来走势预测。投资有风险，入市需谨慎。
市场热点一 光伏
消息面上，近日美国商务部正在启动变更情况审查(CCR)，考虑部分撤销中国晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税。
独家资讯
《盘中宝》在10月14日首发独家文章，梳理出“光伏行业协会召开防止行业内卷式恶性竞争座谈会”会议的核心要点。会议商讨关于“反内卷式竞争、反低于成本倾销”等内容的行业自律公约；有序化解供需失衡、出清过剩产能等相关措施；对引导行业健康有序发展的其他建议等。
10月14日09:37，《盘中宝》栏目结合“光伏1-8月累积新增光伏装机同比增长”这一线索，再度发布文章并梳理出光伏的投研逻辑。据券商分析师观点：目前行业出清已初见端倪，底部板块在刺激资本市场背景下具有很大潜力，后续投资机会值得重视。文章提及钧达股份、海优新材、海源复材等多家上市公司，截至10月25日收盘，钧达股份区间最高涨幅达35.5%，海源复材区间最高涨幅达45.3%，海优新材区间最高涨幅达48.3%。
10月18日，中国光伏行业协会发表声明，明确指出光伏组件低于成本投标中标的行为涉嫌违法。这一表态迅速引起了市场的广泛关注。而在10月22日上午，中节能2.5GW项目的开标结果更是直观地展示了这一声明的影响力——所有参与投标的企业，其报价均稳稳地保持在0.68元/W以上的水平。
财联社的王牌资讯栏目《风口研报》敏锐地捕捉到了这一市场动态。基于“光伏协会限价呼吁初见成效”的深刻洞察，栏目在22日晚间迅速行动，精选并梳理了关于“光伏”产业的最新研报。其中，引用的分析师观点指出：此前市场对协会声明表示疑惑，究竟是否具有强制力与约束力，从新开标结果来看，上周的座谈会与声明具有一定效果，组件价格开始反弹，同时目前硅片电池片库存较低，有望加快产业链需求反弹。
本文提及一众光伏产业链上市公司，包括：晶科能源、晶澳科技、天合光能、阿特斯、东方日升。10月25日，上述标的迎来强势上涨，详见下表：
10月23日18:33《电报解读》发布文章梳理出钧达股份的龙虎榜数据，公司业务涉及”光伏+BC电池“方向，其中BC技术是公司TOPCon升级的重点方向之一。公司在10月25日拉升并封住涨停。
10月24日08:00《九点特供》解读龙头板块光伏，指出从新开标结果来看，组件价格开始反弹，同时目前硅片电池片库存较低，有望加快产业链需求反弹，同时美国方面的变数有望直接利好国内组件企业，并提及福莱特，其在10月25日收获涨停。
市场热点二 锂电
消息面上，宁德时代24日发布骁遥超级增混电池品牌，将搭载在阿维塔、理想、智己、岚图等品牌30多款车型。该电池是全球首款纯电续航达到400Km以上，兼具4C超充功能的钠离子电池。
10月23日20:52《风口研报》精选“磷酸铁锂”行业研报并加以梳理，引用分析师观点指出：近期部分磷酸铁锂企业上调加工费显示供不应求，展望后续，磷酸铁锂产业链还有望享受海外+储能+4C快充的结构性高增速，提及万润新能、富临精工。10月25日，其双双大涨，2个交易日分别涨超8.62%、15.51%。
市场热点三 低空经济
消息面上，近日，北京城市副中心管理委员会与通号城市轨道交通技术有限公司签署低空经济战略合作协议，共同启动低空文旅示范项目建设。
10月20日18:58《电报解读》发文并引用券商观点指出：基建为低空经济的基石，规划设计企业率先受益。文章提及深城交。
10月25日08:02《九点特供》追踪到北京城市副中心将率先打造全国低空文旅示范项目，指出我国低空经济快速发展，低空产业链日益完善，应用场景持续拓展，并提及上市公司深城交。
其在10月25日收获20cm涨停。
10月23日10:15《盘中宝》发布文章解读低空经济方向，文章指出：低空经济的市场规模快速发展，据中国民航局统计数据预测，市场规模有望于2030年达到2万亿元。文章提及中信海直，公司随后震荡走高，截至10月25日收盘区间最高涨幅达13.13%。
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