①四季度旺季订单正逐步兑现，叠加缅甸供给扰动或超预期，稀土价格有望继续上涨，板块今日大涨；
②政策传导链路短、业绩边际改善斜率高的消费子板块将有望更充分受益。
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市场热点一 半导体
在业内人士看来，随着政策红利的逐步释放，半导体行业的并购重组将持续增多。而随着半导体行业的快速发展，并购企业将迎来更大的市场机遇。
10月20日20:05《狙击龙虎榜》跟踪市场节奏并加以梳理，提及“上海贝岭”是目前10cm中最有辨识度的芯片股，已经在几个月前就奠定了市场地位，结合后市行情来看，有望保持持续强势的态势。
10月23日21:59《风口研报》追踪到央企上市回购增持信号鲜明，继中电科（CETC）集体回购之后，另一国家队中电子（CEC）系公司也有望推进回购进程，随即精选相关研报并加以梳理，引用分析师观点指出：在持续深化央企改革、推进建立关键核心技术攻关新型举国体制的大背景下，有望迎来重要发展机遇，同时也将进一步加快国企改革进程，助力高水平科技自立自强，提及中国电子相关上市公司-上海贝岭。
10月24日，上海贝岭强势涨停。
10月18日13:25《风口研报》精选“捷捷微电”公司研报并加以梳理，引用分析师观点指出：公司前三季度净利润表现超预期，叠加并购重组落地以及可转债募投项目年底将开启试生产，都将对后续业绩有进一步贡献。捷捷微电持续走强，5个交易日最高涨25.61%。
10月21日17:23《风口研报》精选“光芯片”行业研报并加以梳理，引用分析师观点指出：2025年全球数通高速光模块维持高景气，400G需求有望继续提升，800G需求有望翻倍，1.6T开始批量出货。在光模块需求的带动下，光芯片、电芯片的供应或将更加紧张，有望加速光芯片国产化渗透，提及长光华芯。
10月22日09:03《盘中宝》发布文章并引用券商观点指出：展望Q4，随着行业旺季到来和内资晶圆厂产能扩充持续推进，预计半导体行业景气度有望持续回升。可关注当前景气度相对较高，且Q3业绩表现出色的半导体设备、封测、CIS等细分板块。文章提及长光华芯。
截至10月24日收盘，公司区间最高涨幅达11.96%。
10月22日19:47《电报解读》发布文章梳理出台基股份的龙虎榜数据，公司以市场为导向，专注功率半导体主业，持续优化产品结构和市场结构，加大研发力度，扩大市场规模，努力实现公司稳健快速发展。文章提及台基股份，公司区间最高涨幅达32.56%。
10月21日09:11《电报解读》发布文章并指出：存算一体技术能有效克服传统架构的不足，提升系统计算效率。据分析师建议。关注四条投资主线：1)具备算力能力的厂商；2)具备存储芯片能力的厂商；3)具备存储模组能力的厂商；4)与存储相关的其他厂商。文章提及恒烁股份，公司随后震荡走高，截至收盘区间最高涨幅达20.02%。
市场热点二 商业航天
消息面上，工信部提出，下一步培育壮大低空经济、商业航天、生物制造等新产业新赛道。
10月24日08:00《九点特供》追踪到深蓝航天亚轨道太空旅行计划公布，梳理到航宇微是最早布局并成功发射遥感微纳卫星星座的上市企业，其在10月24日大涨11.61%。
市场热点三 并购重组
据深交所消息，10月22日至23日，深交所再次在山东省青岛市举办并购重组专题交流会。
10月22日21:20《狙击龙虎榜》发文梳理“山东华鹏”投资逻辑，发文指出：公司大股东海科控股是中国500强企业之一，其一直在寻求将旗下的业务板块独立上市的机会，在控股山东华鹏后海科控股立马就开展了资本运作，拟将赫邦化工100%股权注入山东华鹏，随着政策支持重组，山东华鹏有望重启对赫邦化工的收购。10月24日，山东华鹏强势涨停。
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