①四季度旺季订单正逐步兑现，叠加缅甸供给扰动或超预期，稀土价格有望继续上涨，板块今日大涨；
②政策传导链路短、业绩边际改善斜率高的消费子板块将有望更充分受益。
注：财联社VIP为内容资讯产品，并非投资建议。以下内容仅为资讯价值展示非对相关公司的推荐建议，非未来走势预测。投资有风险，入市需谨慎。
市场热点一 军工
华泰证券指出，“十四五”有望成为军工新型装备量产爬坡关键期，新材料是装备升级换代的关键，相关产业或将充分受益；信息化方面，当前受到武器装备放量、信息化率提升和国产化率提升三重因素拉动而持续高景气，同时信息化设备迭代周期较快，相关标的有望持续保持较高业绩增速水平。
10月20日14:08《研选》精选国科军工公司研报，指出公司作为固定发动机核心稀缺标的，有望持续受益军工行业的复苏和弹药需要的持续增长。
10月21日21:53《风口研报》精选“军工”产业研报并加以梳理，引用分析师观点指出：军工板块自从2023年以来走势相对疲软，行业表现不尽如人意，但8月底以来行情和股价表现体现出中报情况大多在市场预期之中的price in，算是“利空”落地。军工行业有望成为边际改善幅度最大的行业之一，提及国科军工。
国科军工3日最高涨20%。
市场热点二 光伏
消息面上，近日中国光伏行业协会通过官微发布通告——《光伏组件当前成本分析：低于成本投标中标涉嫌违法》，同时公布测算2024年10月份的光伏组件最低含税成本：0.68元/W。
10月18日14:22《盘中宝》发布文章提及并提及宝馨科技，公司已在上海、泉州、合肥、淮北等地投运了液冷超充项目。液冷超充能匹配特斯拉、赛力斯、小鹏、理想等800V新能源车。此外，公司旗下安徽宝馨智能还能提供“光、储、充/换”系统提供充电桩、换电站。公司随后震荡走高，截至10月23日收盘区间最高涨幅达23.5%。
市场热点三 芯片
广东印发加快推动光芯片产业创新发展行动方案(2024—2030年)，提出大力推动刻蚀机、键合机、外延生长设备及光矢量参数网络测试仪等光芯片关键装备研发和国产化替代。
10月21日21:44《狙击龙虎榜》发文梳理“光智科技”投资逻辑，发文指出：公司未来有望注入的先导电科是一家专注于溅射靶材和蒸发材料研发与制造的公司，其为第一个实现大尺寸ITO靶材国产化的企业，并在显示器、光伏和半导体等领域的得到应用。10月23日，光智科技20cm涨停。
10月21日10:19《风口研报》精选“服务器电源”主题研报并加以梳理，发文指出伴随AI服务器功耗总额的快速提升，将直接带来电源在服务器整机中的价值量占比提升和市场空间的快速扩容，仅考虑海外服务器持续推出带来的空间增量，全球服务器电源市场空间也可实现翻倍式增长，提及中国长城。
10月22日08:04《九点特供》指出新一代人工智能快速发展，算力需求快速增长，提及上市公司中国长城服务器产品在机架式存储式，塔式等多平台完成布局。
10月23日，中国长城强势涨停。
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