①四季度旺季订单正逐步兑现，叠加缅甸供给扰动或超预期，稀土价格有望继续上涨，板块今日大涨；
②政策传导链路短、业绩边际改善斜率高的消费子板块将有望更充分受益。
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市场热点一 AI应用
中信建投研报指出，近期快手可灵、智谱、Runway等模型均开放视频模型API，平均生成一段5s的视频收费在0.5—2元不等。展望未来，随着AI视频在C端娱乐社交、B端影视内容制作等场景之下，应用渗透率提升，叠加API成本的持续下降，AI视频的商业化空间将打开。
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10月17日21:03《财联社早知道》追踪到微软Azure将终止个人OpenAI API服务，指出当前，全球范围内大模型领域的竞争依然白热化，提及天龙集团子公司品众创新打造的“品学·兼优”AI进一步集成了AIGC模型包括GPT4o、KIMI、可灵、文心一言、通义千问、讯飞星火、百度擎舵、腾讯妙思等能力，其在10月22日收获20cm涨停。
10月22日10:22《盘中宝》发文指出短视频和短剧已成为全球观众娱乐消费的重要组成部分，AI降本增效进一步推动我国微短剧产业在海外的快速发展，网络微短剧市场不断焕发生机。文章提及海看股份，公司在10月22日拉升，日内最高涨5.96%。
10月18日08:59《电报解读》跟踪到多家平台发布AI视频模型，随即发布文章并引用券商观点指出：渠道公司、内容制作、IP和营销类公司有望受益。文章提及华策影视，公司区间最高涨幅达31.99%。
10月21日22:39《电报解读》发布文章解读AI模型发展后来带的产业链空间，文中引用券商观点并指出：未来随着用户习惯的培育以及算力基础设施的完善，视频大模型的或者办公、广告、电影、游戏等多领域具有广阔的前景。文章提及因赛集团和引力传媒，均在10月22日异动大涨，其中因赛集团区间最高涨16.22%，引力传媒区间最高涨11.69%。
10月16日20:27《风口研报》精选“润达医疗”公司研报并加以梳理，引用分析师观点指出：公司与华为云于2024年9月推出了搭载华为云大模型的医疗垂域大模型，CDx数据基座，“良医”医疗智能体；在医院端，公司与华为云启动领航计划，期望在全国各地省市医院形成一批示范医院推广落地；公司作为华为在医疗信息化领域的重要合作伙伴，有望在鸿蒙生态中占据先机，获得C端渠道优势。10月22日，润达医疗强势拉升，4个交易日最高涨17.18%。
市场热点二 核电
消息面上，上周，亚马逊和谷歌达成具有里程碑意义的电力供应协议，推动在美国部署首批小型模块化反应堆（SMR）。受此影响多家美股核能股大幅飙升，创下历史新高。
10月21日08:10《九点特供》追踪海外核电市场，指出小型模块化核反应堆（SMR）使得中短期核电增长和长期核电多领域应用成为可能，并提及北交所上市公司常辅股份，其在10月22日收获30cm涨停。
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