①科创行情热度能否维持；②光伏行业底部迎转机？美国商务部或考虑部分撤销反倾销和反补贴税令，同时光伏协会限价呼吁初见成效，头部企业优势有望显著提升；③今日全市场机构研报共发布239篇，咸亨国际等4股有望迎来拐点，6家公司获得首度覆盖，其中金达威获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，紫金矿业首次上榜，前五名依次为宁德时代>福耀玻璃>平安银行>百亚股份>紫金矿业。

①AI液冷拐点已至，公司被曝与英伟达BlackwellGB200合作，且还与英特尔等芯片厂商共同推进技术方案，业绩有望加速扩张；
            ②分析师判断LED行业已迎来全面复苏的关键节点，公司单季业绩已创新高，且补全产品序列后还有望带来创造更多营收增量。

铁锂供需反转盈利拐点将至，这家磷酸盐正极材料供应商出货量自2020年以来稳居全国第一，公司高端产品系列销量快速攀升。

①航空器eVTOL+3C消费电子+新能源车，这家电子材料细分国产龙头市场份额已居全球第四、且有望不断提升，供货客户包括华为、小米、苹果、蔚来、理想等；②北交所小龙头前瞻布局PEEK材料，现有PEEK产品已有应用落地，未来有望切入人形机器人、医疗等蓝海领域，当前市值对应2025年PE仅17倍。

政策提出提高产业工人经济收入，提高劳动报酬分配比重，这家国企人服龙头覆盖全周期，实现人才市场高效配置，高毛利业务有望跟随宏观需求回暖。