①四季度旺季订单正逐步兑现，叠加缅甸供给扰动或超预期，稀土价格有望继续上涨，板块今日大涨；
②政策传导链路短、业绩边际改善斜率高的消费子板块将有望更充分受益。
注：财联社VIP为内容资讯产品，并非投资建议。以下内容仅为资讯价值展示非对相关公司的推荐建议，非未来走势预测。投资有风险，入市需谨慎。
市场热点一 北交所
据北交所发布消息，10月20日上午，北交所、全国股转公司与工业和信息化部在2024金融街论坛年会上签署战略合作协议，共同完善专精特新中小企业融资服务体系。
10月21日08:10《九点特供》追踪海外核电市场，并提及两家北交所上市的相关公司，提及常辅股份、瑞奇智造。10月21日，常辅股份涨9.22%，瑞奇智造涨18.67%。
市场热点二 半导体
台积电透露2024年全年增长预期上调至30%；多家A股半导体行业上市公司三季度业绩预告预喜。
10月15日22:18《公告全知道》精选“捷捷微电”公司公告并加以梳理，发文指出：公司前三季度净利润同比预增120%-150%，主要受益于半导体行业温和复苏，公司综合产能提高，产能利用率保持较高水平，实现了核心业务板块IDM模式下的有效提升。随着产能不断提升，公司控股子公司捷捷南通科技的盈利能力进一步增强，净利润较去年同期有较大幅度的增长。
10月18日13:25《风口研报》精选“捷捷微电”公司研报并加以梳理，引用分析师观点指出：公司前三季度净利润表现超预期，叠加并购重组落地以及可转债募投项目年底将开启试生产，都将对后续业绩有进一步贡献。
10月18日19:28《电报解读》梳理出捷捷微电的龙虎榜并加以解读，公司主营业务为从事功率半导体芯片和器件的研发、设计、生产和销售，三大主要核心业务为晶闸管、防护器件、MOSFET。
10月18日，捷捷微电20cm涨停，次日再度走强，4个交易日最高涨44.61%。
10月15日20:22《风口研报》精选“瑞芯微”公司研报并加以梳理，引用分析师观点指出：公司深耕端侧AI，为下游客户提供多场景计算的AIoT SoC系列芯片平台，旗舰芯片RK3588增速亮眼；此外，公司NPU在AI算法实现上的技术优势促进AIoT多产品线的占有率持续提升，新产品RK3576、RK2118、RV1103B等快速导入目标领域的头部客户，形成新的增量，并有望持续释放增量价值。10月18日、21日，瑞芯微收获2连板，4日最高涨27.94%。
10月20日20:05《狙击龙虎榜》发文梳理“一博科技”投资逻辑，指出：公司在前沿技术上布局了芯片-封装-系统协同规划与仿真、封装基板的设计与仿真、信号完整性和电源完整性协同仿真、高速仿真测试校准等板块。此外公司与国内外众多芯片公司合作，包括英伟达、AMD等，在高速PCB设计、SI/PI仿真分析方面为其提供技术服务。10月21日，一博科技快速涨停。
10月17日22:04《电报解读》发文并指出英伟达算力芯片需求增长大幅提升了CoWos封装需求，机构看好先进封装各产业链（封装/设备/材料/IP等）。文章提及华天科技，截至10月21日收盘公司区间最高涨幅达13.1%。
10月16日22:29《电报解读》发文指出SoC产业景气度持续回升，预计将从2024年的1384.6亿美元增长到2029年的2059.7亿美元；预计从2024年到2029年，其复合年增长率 (CAGR) 将达到8.3%。文章提及晶晨股份，截至10月21日收盘公司区间最高涨幅达17.6%。
市场热点三 低空经济
消息面上，全球低空经济论坛2024年年会于10月27日至29日在北京举行。
10月17日20:24《风口研报》精选“低空基建”产业研报并加以梳理，发文指出2024年上半年，相关招投标项目的数量和金额同比去年均有显著增长，项目数量同比增长157%，项目金额同比增长2071%，低空经济有望逐步从“预期”逐步转向“现实”；分类别来看，项目数量方面，整机、基础设施建设、空管在2024年上半年间，招投标数量分别同比增长100%、1400%、150%，低空基础设施建设或成为产业链业绩领先兑现的环节，提及莱斯信息、苏交科。10月18日，莱斯信息20cm涨停，次日再度大涨，2个交易日最高涨44.62%；10月21日，苏交科20cm涨停，2个交易日最高涨29.17%。
10月20日18:58《电报解读》发文指出：低空经济加速起飞，市场规模有望达到3.5万亿元，机构称基建为低空经济的基石，规划设计企业将率先受益。文章提及深城交，截至10月21日收盘区间达20.28%。
10月15日14:17《盘中宝》发文提及低空经济是新质生产力的重要组成，据分析师观点，国家&地方的政策支持力度大，配套法规逐步完善，行业商业化落地有望加快，建议关注产业链潜在受益环节：整机、空管、动力、零部件、航空材料、雷达系统、设计、运营与检测等。
10月16日13:30《电报解读》发文再度解读低空经济方向，文章再度提及中信海直。
截至10月21日收盘，中信海直区间最高涨幅达15.33%。
10月15日14:45《电报解读》跟踪到盘面上低空经济相关概念异动，随即发文解读相关题材。文章提及安达维尔，公司在航空座椅、航空导航系统、客舱设备、测控保障类设备及航空复材构件上有着丰富的产品谱系及装机经验。截至10月21日收盘，公司区间最高涨幅达20.58%。
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