①四季度旺季订单正逐步兑现，叠加缅甸供给扰动或超预期，稀土价格有望继续上涨，板块今日大涨；
②政策传导链路短、业绩边际改善斜率高的消费子板块将有望更充分受益。
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市场热点一 芯片半导体
消息面上，目前已有17家半导体公司公布前三季度业绩预告，其中2家扭亏，11家同比增长，2家减亏，整体报喜比例近九成。
10月18日08:08《九点特供》追踪到全球芯片代工巨头台积电公布好于预期的三季度业绩，净利润同比大增54%，净营收超出市场预期，引用机构观点指出半导体仍处于较高景气度阶段，看好在细分领域具有竞争力龙头公司，并提及乐鑫科技、恒玄科技，其在10月18日均涨超11%。
10月17日22:04《电报解读》发文指出英伟达算力芯片需求增长大幅提升了CoWos封装需求，机构看好先进封装各产业链（封装/设备/材料/IP等）。上市公司中，劲拓股份在10月18日拉升，截至收盘区间最高涨幅达11.74%。
10月18日11:36《电报解读》发布文章梳理提及全志科技，公司是本土无线音频SoC领军者，二季度营收创历史新高。此外，公司重点发力智能座舱SoC，相关产品已与前装市场客户合作实现量产上市。文章提及全志科技，公司日内最高涨幅达12.04%。
10月16日22:29《电报解读》发文指出SoC产业景气度持续回升，据报告显示，SoC芯片市场规模预计将从2024年的1384.6亿美元增长到2029年的2059.7亿美元；预计从2024年到2029年，其复合年增长率 (CAGR) 将达到8.3%。文章提及全志科技和富瀚微，截至10月18日收盘，公司富瀚微区间最高涨幅达12.14%，全志科技区间最高涨幅达15.95%。
10月15日22:18《公告全知道》精选“捷捷微电”公司公告并加以梳理，发文指出：公司前三季度净利润同比预增120%-150%，主要受益于半导体行业温和复苏，公司综合产能提高，产能利用率保持较高水平，实现了核心业务板块IDM模式下的有效提升。随着产能不断提升，公司控股子公司捷捷南通科技的盈利能力进一步增强，净利润较去年同期有较大幅度的增长。10月18日，捷捷微电20cm涨停，3个交易日最高涨21.02%。
10月13日22:07《公告全知道》精选“瑞芯微”业绩公告并加以解读，发文指出：公司预计2024年前三季度净利润同比增长339.75%到365.62%，业绩增长主要由于AIoT各产品线需求增长，公司产品市场占有率提升，以及新产品快速导入目标领域头部客户形成增量。小财注：Q2净利1.15亿元，据此计算，Q3净利预计1.57亿元至1.77亿元，环比增长36.5%-53.9%。瑞芯微5日2板，区间最高涨23.65%。
10月15日20:22《风口研报》精选“瑞芯微”公司研报并加以梳理，引用分析师观点指出：公司深耕端侧AI，为下游客户提供多场景计算的AIoT SoC系列芯片平台，旗舰芯片RK3588增速亮眼；此外，公司NPU在AI算法实现上的技术优势促进AIoT多产品线的占有率持续提升，新产品RK3576、RK2118、RV1103B等快速导入目标领域的头部客户，形成新的增量，并有望持续释放增量价值。
瑞芯微5日2板，区间最高涨23.65%。
10月13日22:07《公告全知道》精选“中芯国际”公司公告并加以梳理，发文指出：公司是集成电路晶圆代工企业，提供0.35微米到14纳米不同技术节点的晶圆代工与技术服务，产品广泛应用于智能手机、消费电子、智能家居等市场。数据显示，国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司位列中芯国际前十大股东。10月18日，中芯国际收获20cm涨停，5日最高涨29.74%。
10月16日20:55《狙击龙虎榜》发文梳理“龙芯中科”投资逻辑，指出公司是国产CPU引领者，致力于构建自主指令系统及产业生态，目前无论在桌面CPU、服务器CPU亦或是工控方面均已逐步完善产品性能。10月18日，龙芯中科大幅拉升，收涨超14%。
10月15日13:26《风口研报》精选“汇顶科技”公司研报并加以梳理，发文指出：公司产品广泛应用于华为、小米、三星等品牌客户，2024年公司迎基本面拐点，超声波屏下指纹+光线传感器+NFC&eSE芯片组三款新品即将放量，Q4将看到出货量的显著增长，25年业绩拐点。10月18日，汇顶科技收获涨停。
市场热点二 大金融
消息面上，央行行长潘功胜在2024金融街论坛年会上表示，支持资本市场稳定发展的两项金融工具，人民银行与证监会、金融监管总局组建了工作专班，证券、基金、保险公司互换便利已开始接受金融机构申请，股票回购、增持专项再贷款政策文件于今天发布实施。
10月17日08:10《九点特供》追踪到三大AMC股权划转又有新进展，提及新力金融参股安徽省中安金融资产管理股份有限公司，安徽省第二家地方资产管理公司，注册资本金40亿元。其在10月18日收获涨停。
市场热点三 消费电子
消息面上，原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会宣布将于10月22日晚7点正式举办，届时华为nova 13系列将与原生鸿蒙同场亮相。华为Mate70系列手机则暂时计划在11月发布。
10月15日09:47《盘中宝》发布文章并引用券商分析师观点指出：随着供应链稳定和研发突破，到2025年，华为手机出货量有望达8000-9000万台。HarmonyOSNEXT的到来将助力华为销量提升。文章提及杰美特，截至10月18日区间最高涨幅达20.87%。
10月17日13:28《风口研报》精选“思特威”公司研报并加以梳理，引用分析师观点指出：公司为智能手机CIS（图像传感器）芯片领先供应商，2024Q3营业收入创下单季度历史新高，且应用于旗舰手机主摄、广角、长焦和前摄镜头的数颗高阶5000万像素产品出货量大幅上升，后续50M新产品有望对标索尼旗舰。
10月18日09:39《盘中宝》发文并引用券商分析师的观点指出：2024年四季度安卓新品密集发布，小米15系列、荣耀X60系列均有望10月发布，Mate70系列预计11月发布；预计安卓品牌新机集中迭代有望带动用户换机需求，提振销量。文章提及思特威。
10月18日，思特威2日最高涨16.04%。
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