AI服务器等下游市场需求增加,这家电镀设备制造商高端板材电镀设备订单有望超过历史峰值,第三代光伏镀铜设备在客户处开始量产。
①政治局会议政策定调积极;②大力提振消费+全方位扩大国内需求,这个板块在2008年11月“进一步扩大内需”之后大涨96%,在宏观经济刺激下业绩弹性更大;③今日全市场机构研报共发布280篇,今世缘、盟升电子评级得到下调,6家公司获得首度覆盖,其中通源环境获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,陕西煤业首次上榜,前五名依次为比亚迪>山西汾酒>长城汽车>陕西煤业>中炬高新。
①中央提出明年大力提振消费,这家公司核心大单品卡位百亿零售市场、餐饮市场+低线城市提升空间仍大,另布局新业务有望带来4-5亿元利润贡献;②AIGC迈入3D时代,这家公司3D视觉传感器属于空间智能中感知侧的关键一环,已融合多模态大模型推出了机械臂方案,加速在各类场景中落地应用。
这家汽车智能化服务商高算力智能驾驶域控制器已规模化量产,公司海外订单持续增长,正在筹划建设欧洲新工厂。
①接连公告拟成立合资公司推动人形机器人产业化+加大配套赛力斯,分析师强call公司现有产品的工艺技术与人形机器人有较高的共性,已计划年底前现场应用20-30台; ②错过了天源环保不能再错过它,分析师看好随着化债政策改善政府债务情况,公司盈利水平有望回升,进军新能源+新材料业务拓展第二成长曲线。
细分行业稀缺AI软件+机器人标的,公司拥有自主研发并生产上百种智能硬件及软件的能力,公司及子公司均为国家高新技术企业,目前市场尚无与公司完全可比的同行业上市公司,政策要求2026年行业信息化率30%+打开千亿级别蓝海市场。