①联合华为深耕医疗AI,这家公司“AI健康智能体”鸿蒙版已进入开发认证阶段、有望率先获得C端渠道优势,另凭借独家医疗数据打造“数据要素×”标志性项目;②已在核电、水利、港口领域取得标杆性项目订单,这家基建方向公司核心受益国家重大基建工程加速落地,未来3年年均业绩增速100%+。
①TMT当前的交易拥挤度如何;②OpenAI发布全新模型sCM,仅需2步就能生成高质量图片,且生成速度提升50倍,AI图片/视频的商业化空间有望打开;③今日全市场机构研报共发布258篇,甘源食品评级得到上调,11家公司获得首度覆盖,其中美诺华、华能水电获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,紫金矿业首次上榜,前五名依次为宁德时代>福耀玻璃>百亚股份>紫金矿业>森麒麟。
①长期深耕信创+政务数据+数据库市场,已中标多个数据要素标杆项目,分析师看好这家国有信息化领军卡位数据要素核心,表现有望超预期; ②炭黑装备制造业的“隐形龙头”,受益于炭黑需求增长和炭黑厂商资本开支提升,分析师看好其加快从“设备供应商”向“综合解决方案提供商”的转型进程。
这家高阶半导体湿电子化学品供应商产品等级达SEMI标准G5级别,G5级别产品通过国内多家高端半导体客户认证,核心产品在下游8-12英寸客户端持续增量。
①Lumen与Meta签署合作,数据中心间互联(DCI)有望成为800G/1.6T光通信“全新细分市场”,这家公司深耕二十余年或迎黄金机遇;②深度合作特斯拉AI算力+机器人+储能+车等项目的国内领先企业,后续放量节奏加快+产品进一步高端化,分析师预计已进入业绩快速增长期。
800G/1.6T光模块迭代背景下具备固有优势,这家公司深耕光通信骨干网的核心光器件,产品应用于400G/800G/超高速光模块中,目前是全球多家大型数据通讯客户核心供应商,同时有望受益光芯片产业政策支持。