①四季度旺季订单正逐步兑现，叠加缅甸供给扰动或超预期，稀土价格有望继续上涨，板块今日大涨；
②政策传导链路短、业绩边际改善斜率高的消费子板块将有望更充分受益。
注：财联社VIP为内容资讯产品，并非投资建议。以下内容仅为资讯价值展示非对相关公司的推荐建议，非未来走势预测。投资有风险，入市需谨慎。
市场热点一 华为鸿蒙
消息面上，腾讯微信鸿蒙原生版已正式上架华为商店。此外，HarmonyOS NEXT已开启公测，报名申请人数超过了100多万。
10月11日10:36《盘中宝》发文指出，产业、政策与教育端三箭齐发，原生鸿蒙加速推进，产业链标的将会受益。文章提及软通动力和中科创达，其中中科创达在10月14日异动大涨6.68%，软通动力涨停。
10月8日20:26《风口研报》精选“艾融软件”公司研报并加以梳理，引用分析师观点指出：公司深耕金融IT行业，与多家大型客户建立了长期稳定的合作关系，还通过收购北京信立合创等公司，补齐业务和客户版图；其早在2014年，公司便与华为就互联网金融领域业务拓展达成合作，共同构建整体化互联网金融解决方案，显示公司在前沿技术领域的深入布局和合作能力，分析师看好公司传统业务合作稳定，收购优质资产打开市场空间。10月8日，艾融软件收获30CM涨停，4日最高涨65.3%。
10月13日14:00《研选》精选润和软件公司研报，指出机构看好公司拥抱华为生态，鸿蒙+欧拉注入增长新动能。公司与华为合作深入，在欧拉、鸿蒙、AI平台及一体机方面技术实力领先、生态贡献亮眼、落地场景扩容，有望受益于OS国产化进程而保持高速增长。其在10月14日收获20cm涨停。
《财联社早知道》：今日复盘+明日前瞻，精选更有价值的交易资讯。
10月8日21:18《财联社早知道》精选科蓝软件公司要闻，指出今年以来公司已陆续承接几十家金融机构的手机银行鸿蒙原生APP建设服务，并发布到华为应用市场，将持续为市场提供相关服务。
10月11日19:03《电报解读》发文提及科蓝软件，公司是华为生态的重要合作伙伴，与华为在鸿蒙、鲲鹏、华为云、欧拉、5G、大模型等多个产品线和业务领域形成了核心银行系统、智慧渠道、数字银行、数据库一体机等全栈国产化联合解决方案。
其在10月11日、13日连续收获20cm涨停。
市场热点二 化债
消息面上，财政部部长蓝佛安10月12日在国新办发布会上表示，将在近期陆续推出一揽子有针对性的增量政策举措；财政部拟一次性增加较大规模债务限额，置换地方政府存量隐性债务，加大力度支持地方化解债务风险。
10月14日13:36《风口研报》精选“青龙管业”公司研报并加以梳理，引用分析师观点指出：化债是对建筑股的“及时雨”，其中基建边际贡献较为重要，近两年在审批角度更占优，青龙管业上半年相关业务新签合同金额超过当期应收水平，随着下半年几个大型输调水工程项目开始招投标，有望全力争取相关项目的订单。10月14日，青龙管业强势涨停。
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10月13日18:01《财联社早知道》追踪到财政部重磅释放近年最大化债利好，提及泰达股份持有天津津融投资服务集团有限公司股权，天津津融投资服务集团有限公司为天津市拥有AMC牌照的公司,其在10月14日收获涨停。
10月12日12:32《电报解读》发文指出地方资产管理公司（AMC）近年来积极参与地方化债，相关上市公司或迎来发展契机。文章提及海南高速，公司随后上涨，日内最高涨3.76%。
市场热点三 重组
消息面上，10月10日，上交所再次举行券商座谈会，现场宣讲并购重组最新政策精神，并就进一步活跃并购重组市场、打通政策落地“最后一公里”听取意见建议。
10月13日21:17《狙击龙虎榜》跟踪重组板块走势并加以解读，发文指出：随着政策的不断加码支持，重组并购仍有望成为后市主线，提及罗博特科有对ficonTEC的收购预期，有望获得资金关注。10月14日，罗博特科收获20CM涨停。
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