①半导体设备+先进封装+华为韬定律，专注于薄膜沉积设备和混合键合设备的研发与产业化，相关设备主要应用于集成电路逻辑芯片、存储芯片制造及先进封装领域，机构逆势净买入这家公司超20亿；②创新药+减肥药+中药，布局GLP-1双靶点药物以及全新机制MASH药物两大重磅后期品种，临床数据优异、商业化确定性高，有望打开长期百亿级成长空间，这家公司获净买入。

大模型安全测评基准共建行动正式启动，机构称网络安全行业逻辑从“AI颠覆安全”转向“AI放大安全需求”，这家公司产品获得公安三所大模型安全认证，另一家成为“安全+AI”赛道覆盖最广的厂商。

①CPU+国产算力，自研本土安全可控高端处理器，AI Agent爆火拉高通用计算需求，这家公司CPU与GPU协同放量，有望加速渗透电信、金融等核心商业市场；
            ②人形机器人+液冷，研发灵巧手腱绳与护套材料并已送样验证，同时拟收购液冷冷板核心厂商，这家公司强力切入算力服务器整机供应链。

①先进封装+AI PC，上半年净利润同比暴增15倍！这家公司布局2.5D、3D封装等前沿技术，重点发力AI PC、AIOT等产品线，构建了从低功耗边缘计算到高性能服务器的全场景AI算力产品矩阵；②MLCC+AI服务器+液冷，MLCC、电感器等主营产品销量及单价同比上升，已经具备浸没式液冷AI服务器的被动元件解决方案，并且已在标杆服务器厂家批量使用，这家公司二季度净利润环比实现“翻倍”增长！

上半年中国创新药对外授权规模接近去年全年，机构看好出海高景气有望延续下，板块正由“估值驱动”转向“业绩+全球化兑现驱动”，这家公司拥有丰富的长效多肽类创新药的开发经验，另一家用于治疗晚期实体瘤的在研产品临床试验申请获得美国食品药品监督管理局批准。