①AI智能体+AR眼镜+腾讯+算力，正在探索DeepSeek与自有产品的深度融合，与Rokid合作通过各自技术共同构建跨场景、多任务、多模态的基础模型，并推出了智算中心建设的一整套方案和服务，这家公司获净买入；②固态电池+稀土永磁+锆材料，致力于固态电池电解质材料及关键原材料的研发生产，生产的锆材料已得到下游固态电池客户验证通过，目前已向清陶能源等企业送样，并达到使用要求，机构大额净买入这家公司。

阿里+小米+业绩高增，与平头哥保持多年合作关系，年度净利增超6倍，营收创历史新高，产品已用于小米四足机器人，RISC-V相关产品大规模量产，这家公司车规产品已在车载后装市场量产，有望受益智能驾驶需求扩容。

Meta洽谈350亿美元融资用于数据中心，机构称这一方案未来有望逐步替代交流UPS，这家公司产品主要用于数据中心机房，另一家有该类产品。

①机器人+充电桩+华为，向宇树科技提供多种产品，自建充电桩采用快充技术，这家公司与华为合作多年；
            ②机器人+固态电池，与人形机器人配套客户开发产品，多种产品在半固态电池企业得以应用，这家公司传感器产品实现量产和批量销售。

小米SU7 Ultra订单有望再超预期，汽车正成为小米战略中最重要一环，这家公司荣获小米汽车“优秀质量奖”，是首批入驻小米汽车供应链的定点供应商，另一家客户覆盖了长安、蔚来、小米等新能源汽车厂家。