八部门发文支持突破人工智能服务器等关键核心技术！郭明錤称英伟达新一代AI服务器对该细分领域的需求将“激增”100%，这家公司在该领域有超120个项目正在进行中，部分项目已实现量产，另一家正在逐步实现相关模组的批量供货能力。

①商业航天+卫星安全+算力，战略投资微纳星空、星展测控形成“制造—设备—安全”卫星互联网全产业链布局，推出200G高速链路加密网关切入智算中心、“东数西算”等高价值场景，这家公司获净买入；②光刻胶+存储芯片，多款ArF光刻胶在关键客户测试顺利，部分已量产供应，销售收入破千万，产品覆盖存储芯片、逻辑芯片等，承担多项国家02专项，大基金二期持有子公司超18%股权，机构大额净买入这家公司超1亿。

商务部对原产于日本的进口二氯二氢硅发起反倾销立案调查，公开资料显示电子级二氯二氢硅是微电子、光电子元件制造过程中不可或缺的重要材料，快速梳理二氯二氢硅相关标的（附表），这家公司电子级二氯二氢硅产品已实现批量供应。

谷歌计划年内完成对XREAL的投资，XREAL连续四年保持消费级AR眼镜全球销量第一，这家公司为XREAL的AR眼镜提供关键零组件和组装服务，另一家与其签订AI/AR产业链战略合作协议。

固态电池+业绩高增，成功竞得硫化锂龙头厂商资产，同时布局氧化物+卤化物材料，已实现年十吨级均质硅碳负极材料稳定量产，机构预计2025年净利增幅超200%，这家公司已搭建“氢电+固态”极端能源平台。