①继金融、地产之后，该板块于国庆期间在港股大幅上涨，主要标的相较A股已有约25%-60%的超额涨幅，当前估值仍处于偏低状态；②市场风险偏好提升，成长股有望接力，这家北交所标杆AI细分龙头牵头编制国家标准，产品应用于多个国家重大科研装置。

这家本土商用密码基础设施提供商与国内主流云厂商达成合作，上半年营收增长超六成，公司新一代密码系列产品涵盖抗量子系统全产业链。

灯塔数据显示，截至9月29日，2024年国庆档新片票房榜总预售票房（含点映，下同）达到1.22亿元。分析师认为2024年国庆档延续多元化供给，但即将到来的2025年春节档更值得关注，随着观众观影意愿有望被进一步激发，看好电影院线行业景气度向上。

①本次指数级别反弹后一个季度主线在哪；②特斯拉Optimus Gen3或于10月“We Robot”发布会首次亮相，公司预计将于2025年开始限量生产人形机器人，同时国内多款人形机器人亮相2024年工博会加速产业落地进程；③今日全市场机构研报共发布442篇，福斯特评级得到上调，20家公司获得首度覆盖，其中怡和嘉业等3股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，宝信软件首次上榜，前五名依次为今世缘>继峰股份>宝信软件>贵州茅台>顾家家居。

①2024年与2014年存在相似性，这个早周期品种显著受益流动性改善+顺周期刺激加码，参考2014年板块复苏路径，行业有望先于盈利确认底部拐点；②金牌策略：“政策底”确立后或迎来中级行情，成交放量后分析师看好“权重搭台、成长唱戏”。