①这一板块在牛市之中“鲜有缺席”，基本面复苏拐点+估值历史低位+基金重仓低配有望贡献更大弹性，当前各细分方向均有订单落地、后续渐入“由点到面”的全面恢复阶段；②战略转型终获机构认可，分析师看好公司已实现从传统制造业向AI+的迈进，同时主业修复还有望带来今年业绩超200%的大幅增长。

这家本土商用密码基础设施提供商与国内主流云厂商达成合作，上半年营收增长超六成，公司新一代密码系列产品涵盖抗量子系统全产业链。

灯塔数据显示，截至9月29日，2024年国庆档新片票房榜总预售票房（含点映，下同）达到1.22亿元。分析师认为2024年国庆档延续多元化供给，但即将到来的2025年春节档更值得关注，随着观众观影意愿有望被进一步激发，看好电影院线行业景气度向上。

①本次指数级别反弹后一个季度主线在哪；②特斯拉Optimus Gen3或于10月“We Robot”发布会首次亮相，公司预计将于2025年开始限量生产人形机器人，同时国内多款人形机器人亮相2024年工博会加速产业落地进程；③今日全市场机构研报共发布442篇，福斯特评级得到上调，20家公司获得首度覆盖，其中怡和嘉业等3股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，宝信软件首次上榜，前五名依次为今世缘>继峰股份>宝信软件>贵州茅台>顾家家居。

①2024年与2014年存在相似性，这个早周期品种显著受益流动性改善+顺周期刺激加码，参考2014年板块复苏路径，行业有望先于盈利确认底部拐点；②金牌策略：“政策底”确立后或迎来中级行情，成交放量后分析师看好“权重搭台、成长唱戏”。