①2024年与2014年存在相似性,这个早周期品种显著受益流动性改善+顺周期刺激加码,参考2014年板块复苏路径,行业有望先于盈利确认底部拐点;②金牌策略:“政策底”确立后或迎来中级行情,成交放量后分析师看好“权重搭台、成长唱戏”。
①历史新高+13日大涨112%!AI需求驱动业绩高增,这家“光芯片”领头羊频吹上攻号角; ②“牵手”英伟达!Ta有望跟随GB200导入市场实现量价齐升,股价率先大涨74%; ③财政部释放大力度“化债”信号!这家公司获资金关注,14日涨超6成。
先进封装产线需求量大幅提升,这家关键核心装备供应商经营业绩再创新高,公司面向封装领域的晶圆减薄贴膜一体机已发往国内头部封测企业进行验证。
这家新能源领域的“卖铲者”,薄膜电容器制造龙头三季报业绩表现超预期,下游光储、新能源车、工控等领域全面复苏,展望明年海外市场还有突破,盈利预期或进一步提升。
这个小金属被誉为“原子时代的第一号金属”,广泛用作反应堆内的各类结构材料,且作为高消耗品每年需要大量更换,当前英国、波兰、德国、美国、日本等国家相继加快核电站建设布局,同时我国每年核电核准数量持续增加,高景气周期下有望持续拉动需求量提升。
①增量资金属性如何决定A股中期风格;②光伏行业反转预期明确,这个环节前期超跌+关注度低,后续或成为弹性方向,目前能够实现量产的企业极其有限,拥有核心know how的企业将率先享受超额利润;③今日全市场机构研报共发布1130篇,伊利股份、华发股份评级得到上调,12家公司获得首度覆盖,其中永辉超市等5股获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,恰恰食品首次上榜,前五名依次为贵州茅台>珀莱雅>金徽酒>洽洽食品>天味食品。