反内卷持续推进、化工周期拐点已至，这家公司依托1600万吨/年炼化核心产能，核心卡位炼化+新能源新材料+聚酯化纤领域，多个产品链条景气度底部回升，当前资本开支已进入尾声，业绩逐步迈入收获期。

①节后科技风格有望卷土再来；②稀缺性溢价持续释放，PCB铜箔进入涨价通道，英伟达、谷歌新一代AI硬件体系带动HVLP-4铜箔进入加速渗透期，预计2026至2028年间的供需缺口可达24%至40%；③今日全市场机构研报共发布161篇，东方盛虹有望迎来拐点，7家公司获得首度覆盖，其中泉阳泉获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，青岛银行首次上榜，前五名依次为招商银行>万辰集团>比亚迪>长城汽车>青岛银行。

①并购资产切入PCB赛道，分析师看好公司本次收购不仅有望与主业产生强协同效应，叠加小金属价格上涨释放利润弹性，上调未来三年盈利预测；
            ②原油企稳上行，大炼化供需格局有望率先展现弹性的或是这个产业链，全年供给端无明显增量，需求增速+5%。

新能源产业拉动等因素叠加重大项目落地，工程机械行业有望步入上行周期，这家国内矿业机械龙头十五五规划矿机板块在2030年目标超400亿。

①高端存储芯片制造所必须的核心耗材，这家公司已进入北方华创、中微公司等厂商核心产业链，有望受益本轮存储制造高景气度；②存储+计算类芯片独立测试，这家公司完成超6000种芯片型号的量产测试，持续创新通过“一体两翼”布局拓展业务边界。