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400万!星链用户新里程碑 有望首次实现正自由现金流
①机构预计,Starlink今年收入有望同比增长80%,将首次实现正自由现金流;
                ②全球卫星运营商均在积极布局低轨通信星座,商业前景及稀缺的轨道资源是个主体加速布局的核心驱动力。

《科创板日报》9月27日讯(编辑 宋子乔) 当地时间9月27日,SpaceX的星链(Starlink)部门宣布,其全球用户数量突破400万,“Starlink为100多个国家、地区和许多其他市场的400多万人提供高速互联网连接,感谢我们全球的所有客户!”

这一里程碑意味着,今年5月底至今,短短4个月内,星链新增客户100万。

Starlink在2015年推出,具有规模大、时延低、全球覆盖等特点,于2020年10月开始提供产品测试版服务;2022年12月其用户数量达到100万,2023年9月达230万,2024年5月达到300万。

Starlink卫星的发射和运营是SpaceX的重要业务之一,它不仅为偏远地区提供互联网服务,还为商业和军事应用提供支持。目前,Starlink运营着最大的低轨道宽带卫星网络。SpaceX已发射了7062颗Starlink卫星,并且这一数字还在不断增加,Starlink的在轨运行卫星达6426颗。

此前很长一段时间,Starlink业务一直被视作SpaceX“负现金流的深渊”。大规模生产星链终端是Starlink的首要目标,也是实现盈利的关键。

星链终端的收费方式为终端+流量套餐,基本终端599美元/台,基本流量套餐120美元/月。对于要求更高的Starlink客户(例如移动、航海或航空用户),SpaceX销售的天线及其服务价格在每根2500美元至1.5万美元间。

在2023年9月,SpaceX负责Starlink和商业销售的副总裁乔纳森•霍夫勒(Jonathan Hofeller)透露Starlink终端不再亏本出售。2023年11月,Starlink宣布已实现盈亏平衡。

航天研究咨询机构Quilty Space的最新报告称,从2023年至2024年,用户增长推动星链从大幅亏损转为盈利。

Quilty Space今年5月发布的报告估算认为,Starlink 95%的用户为个体消费者。该机构估计,Starlink在2024年有望实现66亿美元的收入,同比增长80%(2023年实现收入14亿美元);2024年星链的息税折旧及摊销前利润(EBITDA)为38亿美元,将首次实现正自由现金流。

这依然远不及SpaceX最初的目标。据该公司2015年向投资人募资时的文件,盈利上,SpaceX预估这一卫星网络业务能在2022年带来近120亿美元营收、70亿美元营业利润;用户数上,预计接近2022年底时,Starlink的活跃订户超过100万户,而SpaceX此前的预测值更高,达2000万户。

全球卫星运营商均在积极布局低轨通信星座,商业前景及稀缺的轨道资源是个主体加速布局的核心驱动力。目前全球低轨卫星互联网的星座主要有星链、亚马逊Kuiper、Eutelsat OneWeb、Telesat Lightspeed;后三个星座分别规划了3236、648和198颗卫星。此外Intelesat、SES、Viasat等传统头部星座也在规划投入低轨。

根据国信证券测算,卫星制造端全球市场空间超1000亿美元,应用端市场空间约2000亿美元。我国加速建设低轨卫星星座,2023年成功发射实验星多次、新规划“G60星链”且首星已下线生产、民营火箭技术不断突破、文昌商业发射场一号工位竣工、应用端多个手机厂商规划开通手机直连卫星;预计2024年国内开始规模发射低轨通信卫星,产业迎来0到1建设的高景气度发展大年,全产业链机会值得重视。

该机构称,星链卫星制造成本小于2000美元/kg,领先全球;猎鹰”9号是星链主力运载火箭,发射成本有望优化至1700万美元/次,领跑同行。低成本是规模效应的体现,也为后续国产低轨卫星互联网的部署梳理了价格标杆。

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