沙特或在12月开始增产原油，油价下跌或带来这个行业需求大增、叠加此前供给端刚性已显现，或有机会触发超级期权行情。

直接受益政策宽松带来的实质性收益，这个板块与市场流动性及市场风险偏好相关性较强，当前主动基金持仓仅3家、筹码结构良好，今年跌幅位于全市场第2位、估值位于近十年18%分位，整体估值水平具有较大的修复空间。

伴随AI服务器需求持续增加，这家数据存储设备供应商服务器再制造业务形成规模收入，公司持续发力云服务领域，布局全球独立数据中心，有望带来业绩和估值的双重提振。

①9月政治局会议释放不寻常信号；②修复弹性大+经营反应灵敏，这个“底部”板块深度受益宏观经济预期提振，政策周期+行业库存周期有望形成共振，龙头公司已从2021年高点回落超70%；③今日全市场机构研报共发布145篇，亚普股份评级得到上调，15家公司获得首度覆盖，其中瑞丰新材等4股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，欧派家居首次上榜，前五名依次为今世缘>贵州茅台>继峰股份>洽洽食品>欧派家居。

①政治局会议首次提出”促进房地产止跌回稳”，这家第三方评估龙头覆盖施工、政府、城投、地产等多类客户，新建+存量市场前景广阔；②这家一线城市国资委旗下唯一文旅平台，有望受益于内需逐步恢复后的出境游爆发，且未来可承接集团旗下优质资源。