国企改革+信创，液冷、边缘计算产品市占率均居国内第一，上半年末合同负债较年初增长3倍，产品与百度昆仑芯、寒武纪等厂商深度适配，AI产品可为智算中心、党政、金融、通信等关键行业提供大模型训练，这家公司最终控制人为地方省国资委。

①并购+华为+网安，并购标的专注于数据加工、数据产品开发等业务，数据加密技术已应用到智慧政务、智慧医疗等领域的解决方案中，这家公司与华为在智慧政务、智慧交通等方面均有合作；
            ②鸿蒙+智慧政务，产品可用于鸿蒙系统，携手华为昇腾硬件、昇思Mindspore框架构建边缘计算检测系统，这家公司为国家部委及各级政府用户的政务管理、公共服务等数字化应用提供国产化解决方案。

万亿赛道迎来新“里程碑”，双座电动飞机在京完成首飞，这家公司是小鹏汽车在新能源汽车领域的重要供应商，并承接小鹏汇天部分模具及零部件，另一家收到了国内飞行汽车企业出具的《定点开发通知书》。

国内政策端、供给端、需求端迎来三重拐点向上，机构测算2030年国内自动驾驶市场规模有望超4万亿元，这家公司运用无人驾驶领域的最新成果，成功开发了营运车辆主动安全辅助驾驶系统，另一家聚焦于自动驾驶域及智能座舱域的汽车零部件的研发。

①CRO+创新药+细胞免疫治疗，为全球医药企业和科研机构提供全流程，临床前研发外包服务，前沿性布局了 ADC、多肽药物等众多新型技术服务平台，这家公司获净买入；②华为+MR+国资兜底，与华为签订多个合同，有较深厚的VR技术储备与应用案例，推出了一款多人互动的线下体验型MR游戏，机构大额净买入这家公司。