①远洋集团与境外债权人小组关于债务重组方案的博弈,还在继续。 ②远洋集团法律顾问盛德及财务顾问华利安,在今日会议上回应了中国人寿未给予远洋集团财务支持的原因,并回应了美元债小组对远洋境外债重组缺乏诚意的质疑。
财联社9月23日讯(记者 李洁)原本应于今日进行的远洋集团的清盘呈请聆讯,再一次延期。
远洋集团今日发布公告,于2024年9月23日的高等法院聆讯中,高等法院颁令将呈请聆讯延期至2024年12月23日。
向远洋集团提起清盘呈请的是美国纽约梅隆银行伦敦分行,其于6月27日向法院提出清盘呈请。远洋随后于7月18日发布的公告显示,有关远洋集团整体债务管理安排重大进展及针对公司的清盘呈请,高等法院已将呈请的首次聆讯日期定为2024年9月11日。
之后,远洋表示,清盘呈请聆讯延期至9月23日;而其今日所公布的聆讯延期,是其第二次延期,延期时间也较上一次明显拉长,本次延期了3个月。
对于聆讯延期原因,香港高等法院表示,此决定是在远洋集团积极推进境外债务重组计划的背景下作出的。远洋集团近年来面临财务压力,业界认为此次延期将为其提供更多时间来实施重组策略。
据悉,远洋集团的重组计划包括并行的英国重组计划和香港协议安排,旨在解决公司债务问题。
就在法院宣布清盘呈请聆讯再次延期的前一日,远洋集团9月22日发布公告称,其境外债务重组取得重要进展,境外债务英国重组计划和香港协议将分别于10月18日和10月31日聆讯。
公告显示,远洋集团境外债务重组将按互为条件的基准通过两项并行程序实施,即根据公司法第26A部分实施的重组计划(英国重组计划)及远洋地产(香港)根据公司条例第670、673及674条实施的协议安排(香港协议安排),之所以做出这样的安排,是因为考虑到(其中包括)现有票据的管辖法律(即英国法律)以及现有银团贷款及现有双边贷款的管辖法律(即香港法律)。
其中,英国重组计划将涵盖现有债务工具各组别的相关债权,而香港协议安排仅涵盖现有银团贷款及现有双边贷款(即A组债务)。
英国重组计划召开聆讯谨订于2024年10月18日在英格兰及威尔斯高等法院举行,届时将寻求英格兰法院颁令召开范围内债权人会议,以考虑及酌情批准(不论有否修订)英国重组计划。
香港协议安排召开聆讯谨订于2024年10月31日上午十时正(香港时间)在香港高等法院举行,届时将寻求香港法院颁令召开A组债务债权人会议,以考虑及酌情批准(不论有否修订)香港协议安排。
据了解,为避免被清盘,远洋集团拟按“英国重组计划”通过方式进行重组,即一个组别75%金额的债权人同意,远洋集团如果可自证公平、最优,便有望获得法官裁定重组方案生效,在此之前亚洲地区已经有香港航空的成功案例。
据9月10日远洋集团披露的信息,其境外债务重组A组债务超过75%的持有人已加入重组支持协议。
根据远洋公布的境外债重组方案,该方案共覆盖56.36亿美元本金,以新票据或新贷款、强制可转换债券、新永续债作为重组对价,并提供全面综合的增信保障。
据了解,目前尚未有房企使用过“英国重组计划”进行重组,如果远洋此次重组成功,将成为首家以此方式实现重组债务的房企。
受行业调整以及远洋推盘节奏等多方面影响,自2023年第二季度以来,远洋销售及回款持续走弱,融资亦陷入停滞,债务压力逐渐显现。目前,远洋集团存续中资美元债共8笔,存续余额39.2亿美元。
销售方面,2024年1月1日至8月31日,远洋集团累计协议销售额约221.8亿元;累计协议销售楼面面积约185万平方米;累计协议销售均价为12000元/平方米。