财联社9月23日讯 9月20日，由上海报业集团指导，财联社、上海陆家嘴管理局联合主办的“2024上海全球资产管理年会”在陆家嘴成功召开。在资管年会主题为“资管行业数字化转型的机会与挑战”的圆桌论坛上，中国人寿资产管理有限公司数据管理部副总经理相培峰发表了精彩观点。

在中央金融工作会议明确数字金融大文章后，资管机构的数字化转型正在加速。相培峰表示，资管机构的数字化转型进程不尽相同，在部分环节的数字化转型还稍显滞后。

首先是投研领域。尽管各家机构高度重视投研领域的数字化，大量的投入也取得了一定效果，但相比运营、风控等领域，数字化程度仍然较低。原因之一是在投研领域，管理人员和投研人员对数字化的共识还不是非常充分。管理层可能更希望看到投研过程规范化、结果可评估、经验可积累，而投研人员希望通过数字化来更大发挥自己的个人价值。相培峰建议更注重投研人员的诉求，让投研人员习惯于在数字化平台上开展自己的工作，逐步推动管理变革。

其次是财务、预算、审计、人力等职能领域，相对资管的业务领域，这些领域的数字化重视程度不足。若职能领域的数字化成为短板，会降低机构整体的运作效率。

另外，相培峰指出，目前各家机构日常信息、数据的传送，大多是固化的流程。尽管各家机构的主要业务环节基本都实现了线上化，但如何把系统中日常积累的大量数据高效、精准地送达到相关人员，是一个需要深入研究探索的问题。

数字化转型的前提是数据化，相培峰认为，机构需建立一支专业的数据团队。数据工作是一项专业的工作，需要有专业的人员，培养专业的技能。而数据人员和公司的各个岗位有大量的沟通交流，需要对公司业务有深入了解，并与各个岗位做好协同。

此外，相培峰认为应开展扎实的数据治理工作，并建立企业级的共享数据中心，持续探索和应用高效率的新技术，使数据管理更精细化。