①华为HarmonyOS首次超过苹果iOS,成为中国第二大操作系统,原生鸿蒙进入最后冲刺期; ②国外安全事件凸显终端以及核心基础软件安全重要性,需求侧、供给侧共同推动下信创行业迎来重要拐点; ③“纯血”鸿蒙落地元年,分析师看好这家华为生态钻石级服务商; ④海外流动性环境已改善,国内政策或箭在弦上,内外积极因素共振望推动A股中枢抬升。
①推动中长期资金入市“行动纲领”出炉,“提振资本市场”射出第一支箭,分析师看好非银的进攻属性; ②这家网服务行业龙头公司拓展“算力云+AI”广阔市场,边缘机房超300个、服务终端超50万个,或打造第二成长曲线。
①已有超1万个应用和元服务上架原生鸿蒙应用市场,可满足消费者99.9%的使用时长,分析师看好相关产业链公司; ②银行IT领军企业,不仅是华为开发者联盟的生态市场服务商,还成为了首批鸿蒙开发服务商。
①多项增量资金支持维稳二级市场,有助于持续提振市场信心,分析师看好券商行业估值修复空间可期; ②这家公司已完成证券行业全产品、全领域的信创改造适配,核心产品持续迭代并不断打造标杆客户案例。
①分析师预计存量住房贷款利率调整政策后续有望出台,助力住房市场筑底企稳,看好机制市场化的强信用房企; ②公司新兴安全业务增长亮眼,上半年云安全板块收入同比增长超200%,与中国移动合作持续加深。
①工信部印发《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》,国内工业软件企业替代有望进一步加速; ②英伟达在中国支持的第一家本土自动驾驶Tier 1,在汽车智能化高景气度的驱动下,有望进一步受益。