①党政信创市场空间有望倍增！王牌资讯强call党政信创重启投资机遇，已有公司悄然大涨27%；
            ②扭亏为盈！存量住宅+资管业务双机遇共振，这只中介龙头蓄势走高中。

华为全联接大会正在举行中，本次大会以AI为主题。分析师认为AI将为公司服务器业务、交换机业务、云业务带来持续的业绩提升，同时远期也有望带动公司IT分销周转效率的进一步提升，从而带动公司业绩超预期。

铅酸电池补贴+固态电池进展超预期，这家公司拥有铅酸电池铅蓄电池产能2GWh，再生铅业务国内排名TOP2，有望受益政策利好，同时固态电池产品已经通过热箱、短路等安全项测试，预计2024年四季度完成项目验收。

①中美利率下降期的市场风格特征；②大单频出！信创工作开始提速，行业需求拐点日渐清晰，分析师指出2025年和2027年是政策考核关键时间节点，有望持续推动信创产品市场化采购进度；③今日全市场机构研报共发布198篇，百利天恒评级得到上调，5家公司获得首度覆盖，其中奥瑞金获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，国投电力首次上榜，前五名依次为立讯精密>中望软件>国投电力>贵州三力>恩捷股份。

①NASA一纸近50亿美元导航服务合同震撼市场，公司是国内军用通信泰山北斗、实现“芯片+模块+天线+终端+系统+运营”全产业链布局，为中长期业绩奠定了坚实基础；
            ②全球降息缩短光储回本周期，后续欧美、亚非拉需求有望进一步上调，这些公司二季度业绩拐点确立，新一轮成长开始。