①外资调整业务布局+国内封测厂商加速并购，后摩尔时代2.5D/3D先进封装产能不足的窗口期机遇显现，这两家公司业绩增幅“脱颖而出”；②苹果、华为等陆续推出搭载双层OLED屏幕产品，这家公司为国内OLED发光材料龙头，当前具备多重成长逻辑。

①迎“业绩+政策+产品”三大拐点！这个强确定性赛道有望持续高增，人气龙头4日涨超37%；
            ②Q3计算机行业机构持仓前十！Ta领跑智能文字识别+商业大数据，5日涨超4成；
            ③华为、苹果纷纷押注！“双层OLED”产业链有望收获超预期业绩，Ta率先大涨38%。

这个半导体上游关键环节，目前国内龙头企业产品质量与海外相当，已有超20个产品供应到14nm、7nm等产线，部分产品进入5nm工艺，随着高价值量产品释放毛利率有望优化。

这家本土操作系统服务商经营业绩持续改善，形成“操作系统-云安全-信息安全”三位一体产品体系，公司联合华为共建湖南欧拉生态创新中心。

商业航天+光模块基座/壳体+CT和DR球管零组件，这家公司携手蓝箭航天扩大设备产能，打造从材料到制品的“全工艺链能力”，未来规划实现年产超1000套火箭发动机推力室内壁、外壁等零组件，CT、DR球管零组件和光模块业务同步放量。