①牛市第一波如何注意节奏；②这一AI芯片标配核心配件仍“供不应求”，机构预测2026年市场规模有望达到300亿美元，较此前预测上调超30%，相关设备材料企业成长性显著；③今日全市场机构研报共发布154篇，国博电子、天能股份有望迎来拐点，10家公司获得首度覆盖，其中交运设备和机械设备板块获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，东鹏饮料首次上榜，前五名依次为东鹏饮料>比亚迪>鼎龙股份>邮储银行>新华保险。

①特斯拉或催化Robotaxi商业模式落地加速，国内车载感知、计算产业规模有望进一步放量，分析师看好产业链相关公司；
            ②国芯国用加速，分析师看好该领域产能已由我国主导，公司新产品导入手机市场有望开启新的增长引擎。

这家消费电子功能器件供应商切入传感器领域，激光气体传感器相关产品已开始小批量出货，自建产能年内有望逐步投产。

①PB不到1倍且国有股东持续增持，这家大金融细分公司成长性领跑同业+风险溢价低，当前估值重估空间充足；②字节跳动豆包发布首款AI智能体耳机，边缘算力SoC正成为端侧AI算法部署核心，叠加三季度可穿戴设备进入消费旺季有望显著拉动需求。

公司最近披露三季度主要经营数据，分析师认为公司单三季度境内表现突出，同时增资高成长海外资产后，集团协同出海，境外业务有望持续发展，多元化继续助力成长。