①谷歌与CE核电签署20年购电协议，这家公司核电轴承+燃机配套双重布局，风电、PEEK轴承等新产品同步培育；②关键中间体价格暴涨近300%，叠加下游迎“金九银十”旺季，分析师看好染料价格仍将维持易涨难跌的态势，这三家头部企业有望占尽产能优势。

①覆盖“超级电容+数据中心BBU+无人机”等赛道，这家公司设备产品已经落地头部产线，并获得复购订单，新技术装备放量带来业绩拐点；②天然气发动机+SOFC+柴发多路径布局，另有一家公司AIDC发电业务或占总利润增量约80%，主供备用电源共振打开成长空间。

这家银行是稀缺的受益海外加息潮的企业，随着本轮全球加息潮，息差水平有望提振，当前具备全球化基因，“确定性溢价+红利资产”属性明确。

这家算力租赁服务商经营实现跨越式反转，在手5年期算力长期框架订单规模超160亿元，首批交付于8月份完成起租。

AI拉动功率、存储、SoC测试机需求非线性增长，这家公司功率测试基本盘稳固，第三代半导体放量巩固全球第二地位，客户涵盖安森美、通富微电、华天科技等头部企业，并以此背书切入AI SoC+存储测试机打开第二曲线。