①中美利率下降期的市场风格特征；②大单频出！信创工作开始提速，行业需求拐点日渐清晰，分析师指出2025年和2027年是政策考核关键时间节点，有望持续推动信创产品市场化采购进度；③今日全市场机构研报共发布198篇，百利天恒评级得到上调，5家公司获得首度覆盖，其中奥瑞金获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，国投电力首次上榜，前五名依次为立讯精密>中望软件>国投电力>贵州三力>恩捷股份。

①NASA一纸近50亿美元导航服务合同震撼市场，公司是国内军用通信泰山北斗、实现“芯片+模块+天线+终端+系统+运营”全产业链布局，为中长期业绩奠定了坚实基础；
            ②全球降息缩短光储回本周期，后续欧美、亚非拉需求有望进一步上调，这些公司二季度业绩拐点确立，新一轮成长开始。

这家机器人本体厂家实现核心零部件自供，机器人智能工厂年产能达1万台，公司半导体机器人已有销售。

①深度参与华为千帆计划、助力行业鸿蒙化转型，这家公司鸿蒙HarmonyOS开发平台可以提供一站式应用开发方案，9月以来已连续中标两大鸿蒙项目；②苹果链回调充分反应阶段利空，展望明年AI真核iPhone 17将至，这家小市值高弹性“卖铲者”当前受益设备率先采购，分析师称明年业绩实现翻倍以上增长。

这家公司构建“软硬协同”产业闭环，一体战略驱动业务规模大幅增长，已实现鸿蒙生态全栈式覆盖，推出开源鸿蒙AIPC。