近期,先是国家发展改革委体制改革综合司撰文指出,推进国有经济布局优化和结构调整,后有国常会指出要大力发展股权转让、并购市场,宏观经济形势和政策导向的转变不由得使人联想起了2014-2016年国内上市公司并购重组热潮。昨晚中国船舶公告拟换股吸收合并中国重工并于今日复牌,自然使其成为市场绕不开的话题之一。
这家半导体设备供应商领跑离子注入机产业化进程,核心产品快速放量,设备订单总数近60台。
“招采IT”有望成为政务IT领域的“金融IT”,率先受益财政发力,伴随各个领域招标采购数量增加+前期累积IT项目恢复推进,行业或成为政务信息化弹性较大的领域,同时相关公司近年来因景气度受压制,经营策略转向降本增效,在收入端景气度反转之后,利润端有望释放出更大的弹性。
①财政拉动如何传导至A股上市公司基本面;②财政资金+地方专项债助力“水运+运河”加速建设,浙赣粤运河计划投资3200亿元,长度规模超越京杭运河,这两家“沿岸”公司有望迎接显著需求弹性;③今日全市场机构研报共发布269篇,7家公司获得首度覆盖,其中国邦医药、均胜电子获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,牧原股份首次上榜,前五名依次为东鹏饮料>新华保险>三只松鼠>鼎龙股份>牧原股份。
①100G光芯片海外送样测试+布局硅光芯片进入CPO生态链,这家公司为中际旭创等主流光模块厂商批量供货,高算力加速产品导入;②现货价格持续上涨+明年供需格局展望更佳,这一化工品种或重新掀起新一轮涨价行情。
这家通讯连接器供应商或将受益于英伟达GB200规模出货,公司是安费诺的重要供应商,液冷产品已进入客户测试阶段。