①国庆前后A股的季节效应;②约30个省市自治区落地家电以旧换新细则,这一品类在政策刺激下受益最为明显,行业有望迎来“内需回暖+外销景气”双重驱动;③今日全市场机构研报共发布345篇,汇成股份等3股评级得到下调,11家公司获得首度覆盖,其中顺丰控股等3股获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,贝特瑞首次上榜,前五名依次为立讯精密>中望软件>贵州三力>贝特瑞>奥特维。
①哪些行业及板块中报业绩可能更占优;②真数据变成“金资产”,RDA推动数据要素价值化,分析师认为若RWA成为主流资产,RDA将迎来指数级增长的应用需求,成为支撑数据资本时代的新基建;③今日全市场机构研报共发布190篇,万通智控评级得到上调,11家公司获得首度覆盖,其中亨通光电、泽璟制药获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,赛力斯首次上榜,前五名依次为东鹏饮料>巨化股份>工业富联>沪电股份>赛力斯。
①FAU是连接光引擎与计算芯片的“神经中枢”,CPO架构下单设备用量可达传统光模块的3-5倍,这家公司战略布局FAU打造高密度光互联解决方案;②高端CCL和高阶PCB带动特种电子布需求,这家公司产品性能比玻纤电子布更优秀,全球玩家仅2家,当前已开始大规模扩产。
这家高校信息化龙头AI智能体落地,推出智慧校园AI解决方案矩阵,与支付宝签署校园合作协议。
①上海首提RDA新范式,分析师强call这家本地国企数据要素积累方面具备先发优势,且深耕基础设施运营,还有望受益中央财政对城市更新的倾斜; ②连续两季度业绩均表现亮眼,分析师强call公司充足在手订单,叠加下游石化项目迎来突破,未来两年业绩均有充足保障。
AI业务成为最大预期差,这家公司已供货英伟达项目和400G/800G光模块,更高阶产品已在日系厂商完成认证,2025年有望开始规模化放量,未来有望进一步切入由全球高端供应链,为AI服务器、5G基站等业务打开成长空间。