①CPO+交换机，前瞻布局51.2T/102.4T交换机，深度切入阿里、字节供应链，这家公司推出LPO、NPO相关产品和解决方案；
            ②洁净室+液冷，国内半导体洁净材料龙头，攻克薄膜与刻蚀制程核心零部件“卡脖子”技术，同时跨界布局数据中心液冷CDU，这家公司实现“半导体核心部件+AI算力散热”双轮驱动。

①Soc芯片+消费电子，旗下一系列算力平台增长强劲，业绩创一季度历史新高！这家公司应用于各产品线的旗舰产品已快速导入数百家客户，首批客户已进入产品发布、量产阶段，导入速度超出预期；②储能+光伏，受益于能源安全重要性提升，叠加多国储能相关补贴政策持续发力，欧洲、中东、东南亚等地区户用及工商业储能需求显著提升，这家公司储能逆变器、储能电池包产品销售收入同比大幅增长！

四部门召开动力及储能电池行业企业座谈会！机构看好算力与电力的协同融合，正为储能打开新的增长空间，这家公司已推出系列化储能产品，另一家储能变流器相关产品已大规模应用在光伏+储能领域。

腾讯发布QClaw V2大版本！机构称Agent AI的应用推动Token消耗激增，推理算力需求或将呈“指数级”增长，这家公司拥有超7000个机柜资源，另一家东盟区域已参与24个算力中心建设运维。

①光纤+算力+数据中心+CPO+并购重组，攻克基于CPO技术的高密度高集成多芯MPO插芯关键技术，产品已用于数据中心布线，主要为阿里、腾讯提供数据中心使用的相关产品及服务，这家公司获净买入；②半导体存储+AI应用+碳酸锂，半导体存储业务收入占总营收超90%，成为业绩核心增长引擎 ，产品线覆盖DDR4、LPDDR4X等DRAM系列，满足数据中心等多元化需求，机构大额净买入这家公司。