①如何看待美国后续的降息节奏;②帆石一海底电缆招标落地,海风反转有望正式开启,截至目前三季度海上风电送出缆招标已达2.31GW,环比增长100%,伴随2025年海上风电建设启动,国内海上风电招标有望逐步提速;③今日全市场机构研报共发布170篇,上海瀚讯、盘古智能评级得到下调,9家公司获得首度覆盖,其中博瑞医药获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,开立医疗首次上榜,前五名依次为比亚迪>开立医疗>三一重工>天合光能>陕西煤业。
①受益本轮海外电力+能源+AIDC建设高景气,这家公司横跨电力设备和户用光伏两大业务布局,持续攻克SST及虚拟电厂等关键技术;②海外价格涨幅已超过45倍、海内外价差高达36倍,这家公司通过参股布局核心材料,有望充分受益于海外涨价潮与替代红利。
独立储能正式定调战略地位,这家公司一季度末运维的储能资产将超10GWh,2026年底预计达到35-40GWh。
①航空航天+通信+石化油服,这家军品龙头不仅受益航空航天装备建设加速,且民品拓展光器件等新领域,需求有望持续释放; ②海外风电景气度高,这家中游复材公司具备稀缺的海外基地布局,且光伏复材代铝产业化临界点已至,长期空间达百亿级别。
亚翔集成业绩持续增长并屡获海外大单,反应出境外洁净室投建持续乐观。分析师认为,国内本土替代提振资本开支规模,境内洁净室需求同样持续旺盛,与中芯国际、长鑫存储、长江存储、华虹半导体等建立长期、稳定合作关系,有望受益此轮本土先进制程产能扩张。
全球电力基建投资扩张,这家公司全面切入施耐德接触器用触头材料供应链,助力北美数据中心低压配套头部供应商业务扩张。