①如何看待近期港股强于A股；②节日期间这一板块在港股表现强势，受益于美联储降息50BP概率增加，价格中枢往上较为确定，节后估值有望修复；③今日全市场机构研报共发布773篇，通富微电等5股评级得到上调，14家公司获得首度覆盖，其中横店东磁等4股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，中望软件首次上榜，前五名依次为比亚迪>中望软件>三一重工>立讯精密>贵州三力。

①被国企改革注入活力的老牌机械龙头，分析师从数据端推测行业即将形成筑底，并看好公司理应赋予更高的国内底部反转溢价+海外成长溢价；
            ②金牌策略：港股节间受益美联储降息预期提振，8月经济数据显示内需仍然偏弱。

①OpenAI发布o1模型实现核心“升级”，全新强化学习+思维链推理或开启AGI时代“数据飞轮”，芯片+交换机+连接器数量需求将得到指数级提升；②该行业2025年配额方案落地，分析师认为不仅是市场预期的不确定性或将部分消除，且这一品种的内用配额将同比削减28%、价格弹性可期。

①美联储降息幅度预期进一步强化，海外地产链复苏在即，这家公司外销占比99%且已在美建成了100+零售店，且海外产能布局充分，分析师看好出海0到1成长路径；②特斯拉FSD智驾和算力建设进入加速期，这家公司是Dojo算力芯片板核心供应商、二期项目规划产能150万即将投产，有望随着特斯拉超算建设形成较大收入弹性。

①两船合并，央企重组预期或被点燃！深度剖析后续三大整合预期，这一标的逆势5连阳；
            ②重磅！阿里官宣三年整改完成，一文梳理阿里系持股的计算机公司。