①铜缆高速链接+第三代半导体，增资用于800G和400G自动化高速线缆生产线建设，与地方政府共同投资100亿建设第三代功率半导体产业园，这家公司获净买入；②华为超充+高铁+风电，与HUAWEI签署了战略协议共同开发布局超级充电站，智能配网产品已有很多高铁站点、轨道交通，机场建设等领域的应用业绩，机构大额净买入这家公司。

PCB+消费电子，柔性线路板排名全球第二，机构预计将在大客户达到40亿-50亿美元的收入目标，客户包括华为、苹果、特斯拉等，这家公司产品广泛应用于手机、AR/VR、服务器、新能源汽车等领域。

微信小店送礼功能灰测，机构预计仅在送礼场景即有望取得千亿级市场份额，这家公司微信小店已开通好友转送功能，另一家与腾讯、字节等建立良好合作关系。

①AI眼镜+光器件，在显示元件、投影元件等用于AR眼镜的光学零组件均有技术研发布局，持股全球反射光波导龙头企业，这家公司与肖特共同开发了应用在AR眼镜上的高折射率玻璃；
            ②ASIC芯片+智能穿戴，PD类产品系主力产品之一，该类类芯片大部分为ASIC架构，这家公司产品广泛应用于消费类电子、可穿戴设备、智能家居领域。

META计划为其Ray-Ban智能眼镜添加显示器，机构预计Meta Ray-Ban年化销量将达200万台，这家公司为该产品提供结构件产品，另一家为其提供存储器芯片。