vivo率先发布旗舰机型X200，10-11月华为、小米、荣耀等安卓系有望陆续发布旗舰机型，均有望搭载这家公司新技术产品，明年渗透率更有望下探至中端产品，分析师看好下半年出货量迎来显著增长，业绩拐点确立。

这家半导体设备供应商领跑离子注入机产业化进程，核心产品快速放量，设备订单总数近60台。

“招采IT”有望成为政务IT领域的“金融IT”，率先受益财政发力，伴随各个领域招标采购数量增加+前期累积IT项目恢复推进，行业或成为政务信息化弹性较大的领域，同时相关公司近年来因景气度受压制，经营策略转向降本增效，在收入端景气度反转之后，利润端有望释放出更大的弹性。

①财政拉动如何传导至A股上市公司基本面；②财政资金+地方专项债助力“水运+运河”加速建设，浙赣粤运河计划投资3200亿元，长度规模超越京杭运河，这两家“沿岸”公司有望迎接显著需求弹性；③今日全市场机构研报共发布269篇，7家公司获得首度覆盖，其中国邦医药、均胜电子获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，牧原股份首次上榜，前五名依次为东鹏饮料>新华保险>三只松鼠>鼎龙股份>牧原股份。

①100G光芯片海外送样测试+布局硅光芯片进入CPO生态链，这家公司为中际旭创等主流光模块厂商批量供货，高算力加速产品导入；②现货价格持续上涨+明年供需格局展望更佳，这一化工品种或重新掀起新一轮涨价行情。