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易主+并购!汉嘉设计:现金买伏泰科技51%股权未触发重组上市|速读公告
①仅停牌2个交易日,上市6年之久的汉嘉设计就火速宣告易主;
                ②此次股权交易,入主方泰联智信给予了较高溢价,相较9月6日汉嘉设计6.59元/股的收盘价,溢价60%;
                ③伏泰科技股东承诺,收购完成后,该公司2024和2025年度实现的净利润累计不低于2.16亿元。

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财联社9月10日讯(记者 汪斌)仅停牌2个交易日,上市6年之久的汉嘉设计(300746.SZ)就火速宣告易主。

今日晚间,汉嘉设计公告,控股股东浙江城建集团股份有限公司与苏州泰联智信投资管理合伙企业于9月10日签署了《股份转让协议》,将其持有的公司6772.1万股股票(占公司总股本的29.9998%)转让给泰联智信。交易完成后,上市公司控股股东将由浙江城建集团变更为泰联智信,实控人将由岑政平、欧薇舟夫妇变更为沈刚、程倬。

截至公告披露日,浙江城建集团持有汉嘉设计51.6%的股权,岑政平、欧薇舟夫妇持有浙江城建集团100%股份。截至目前,浙江城建集团及其一致行动人岑政平合计持有汉嘉设计52.26%的股权。此次股权转让后,城建集团及岑政平仍合计持有上市公司22.2602%的股权。

财联社记者注意到,此次股权交易,泰联智信给予了较高的溢价。公告显示,标的股份转让对价总额为7.125亿元,折合每股转让价格为10.5211元。相较9月6日汉嘉设计6.59元/股的收盘价,溢价近60%。

公告显示,本次控制权收购完成后,如浙江城建集团通过协议转让、大宗交易方式处置其持有的剩余股份时,泰联智信指定的主体在同等条件下有权优先购买。这意味着,泰联智信未来或将提高对汉嘉设计的控制力。

据公告,泰联智信的收购资金全部来源于自有资金或自筹资金。其中自有资金主要来源于沈刚、程倬及其家庭的收入、经营分红、房产等积累所得。自筹资金主要来源于银行贷款等,目前收购方已与两家股份制商业银行达成合作意向。

同时,作为“一揽子”计划,汉嘉设计拟以支付现金方式收购苏州市伏泰信息科技股份有限公司(下称“伏泰科技”)51%股权,合计对价5.81亿元。交易完成后,伏泰科技将成为汉嘉设计的控股子公司。

汉嘉设计称,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不构成重组上市。

值得一提的是,包括沈刚、程倬在内的伏泰科技股东承诺,收购完成后,伏泰科技在业绩承诺期(2024年度和2025年度)实现的净利润累计不低于2.16亿元。

公告显示,2023年伏泰科技实现营收、净利分别为9.22亿元、9894.07万元(归母净利润8397.01万元);今年1-7月,伏泰科技实现营收、净利分别为4.83亿元和4378.1万元(归母净利润3749.09万元)。

另经审计,截至7月31日,伏泰科技账面资产总额11.89亿元,账面负债总额8.26亿元,所有者权益3.63亿元。

公告称,汉嘉设计与伏泰科技在城市管理及城市运行服务等领域有行业上下游关系。汉嘉设计的主业围绕城市规划、市政公用、环境设计、城市运行服务等开展,伏泰科技可为汉嘉设计及其客户提供信息化、数字化的解决方案,双方合作可将伏泰科技的信息化解决方案整合到汉嘉设计的整体城市规划设计及运营中,共同为汉嘉设计的客户提供更加综合的一体化服务。双方在客户资源、营销渠道、技术信息等多方面都存在良好的协同效应。

速读公告 新型城镇化
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