华为ADS高阶智驾系统持续迭代,机构看好华为合作智驾车型相关供应链的发展机遇,这家公司聚焦于GPU芯片、ADAS车载视觉处理芯片等领域的研发,另一家发布了面向汽车产业链的全栈式解决方案—智能汽车数字化解决方案。
宇树科技展示最新人形机器人,机构预计未来5年国内人形机器人规模年均复合增长率或超250%,这家公司间接参股宇树机器人,另一家人形机器人领域产品目前处于研发阶段。
制造PCB板的重要基材,兼具周期性和成长性,机构看好细分领域的成长投资机会,这家公司已与华为建立了合作关系,另一家已掌握HDI超薄产品等核心技术。
①铜连接+先进封装,产品主要是高速铜缆连接器材料、光模块屏蔽罩电子器件屏蔽材料,专用材料用于三代之前的集成电路封装上,这家公司已独立开发的产品将应用于下一代基座,并将成为主打产品; ②交换机+数据中心,已具备800G数据中心的接口速率、大容量交换机的硬件开发能力,在2.0T/8.0T上迭代12.8T等产品形态,扩展了基于国产CPU的COME模块,这家公司在中高端数据通信产品领域储备了多样化实施方案和项目资源。
①光模块+铜连接,通信业务光与铜双受益,作为安费诺核心供应商,有望直接受益于GB200需求爆发,这家公司净利润同比增长超60%!②数据中心+CPO,业绩同比实现扭亏为盈!这家公司已建立了光无源和光有源芯片IDM全流程业务体系,积累了多项光芯片产业化相关技术,800GAWG组件及平行光组件正在送样验证。
加快建设现代职业教育体系,报告预计2027年国内职业教育市场规模或超1.2万亿,这家公司已布局人工智能相关培训及人力资源服务,另一家旗下学院课程获批国家级一流本科课程。