①这类基础设施建设进展顺利，一批国家重大工程加速推进；②SK海力士有望向英特尔AI芯片供应HBM4；③多重因素驱动之下这类机器人应用拐点来临。

①小鹏汽车计划2026年推出面向工业和商业场景的人形机器人；②AI硬件的新兴赛道之一，这类产品整体需求向全年龄段辐射；③出海企业这类需求日益多元化，政策导向有望打开行业新的增长空间。

①英伟达开源多个代码推理大模型，机构称AI大模型加速高速光模块的发展；②事关固态电池！本周多场技术大会即将召开，电池龙头齐聚；③AI硬件与消费电子新赛道之一，这类AI产品市场规模增长迅猛。