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港股主板昨日大多数个股下跌 市场焦点在港股通新贵
中泰国际、财联社联合出品

9月10日,港股大盘全日窄幅震荡并缺乏方向,恒生指数微升37点或0.2%,收报17,234点。恒生科指微升0.4%,收报3,450点。大市成交1,073亿港元。

中泰国际称,中国8月外贸数据表现参差,出口同比增长8.7%,超预期的6.5%;进口同比增长0.5%,逊预期的2.0%。当前市场进入经济数据的观察期,除交易美联储降息外暂时没有明确的投资主线。

昨日主板下跌股份占大多数,市场焦点在港股通新贵上,阿里巴巴(9988 HK)首天获纳入港股通,股价上升4.2%,成交金额有168亿港元,较周一大增超过100亿港元。

腾讯、美团、小米等科指龙头表现平静且成交金额较周一减少,或有部分资金被分流至阿里巴巴,预计短期内阿里仍会受惠港股通的增量资金或其他主动基金的仓位再平衡而有较佳表现。

部分其他港股通新贵也有较好表现,如老铺黄金(6181 HK)上升12.0%,创上市新高。

股价连日下跌的内银股开始靠稳,建农工中四大内银分别升0.6%至1.3%不等。

宏观动态:

中国8月继续呈现“出口偏强、进口偏弱”的特点,8月出口3086.5亿美元(下同),同比增长8.7%,增速创17个月新高,优于预期和前值;8月出口两年平均增速跌幅收窄至-0.3%。

中国8月进口2176.3亿美元,同比增长0.5%,较上月的7.2%超预期回落,部分受到包括煤、天然气等大宗原材料价格下跌影响。8月进口两年平均增速跌幅较上月略微扩大至-3.4%。8月机电产品出口9.7万亿元,占出口总额仍保持在六成左右,其中自动数据处理设备及其零部件、集成电路、汽车和手机的出口额增长明显,汽车出口额同比增长22.2%,仍保持在20%以上较高增速,或受低基数效应叠加规避关税“抢出口”现象持续的影响。

从国别来看,对东盟出口仍是主要支柱,8月对东盟出口仍保持12.8%高速增长;8月对美国、欧洲出口金额分别同比增长8.1%、8.0%,均较上月增速加快;对日韩出口金额则同比转跌或增幅下滑。

行业动态:

消费板块,美的集团(300 HK)公开发行H股,发行后H股占总股本6.6%。公司募集金额约34.6亿美元,是年内最大规模港股IPO。公司获得十八家基石投资者共认购12.5亿美元。H股IPO估值约9.5-10倍市盈率,略低于现时其A股估值。考虑到近期港股投资氛围偏弱,中泰国际给予新股66分“中性”评级。

昨日新能源汽车板块跑赢恒指。蔚来(9866 HK)自二季度业绩公布后连续两天上涨24%,周二股价创3个月新高,最近成交量明显上升。如果四季度月销量保持2万台以上,仍将有力支撑股价。

另外,消息面上,中汽协公布今年首八个月,新能源汽车销量同比增长30.9%。消息带动新势力车企股价在周二上扬,理想汽车(2015 HK)和小鹏汽车(9868 HK)分别单天上涨6.3%和2.0%。传统汽车企业走势平稳,单天下跌约1%。

医药板块,美众议院通过众议院版生物安全法案草案,药明康德(2359 HK)与药明生物(2269 HK)股价分别下跌10.4%与3.9%,符合预期。

信达生物(1801 HK)在世界肺癌大会(WCLC)上公布新上市的肿瘤药达伯特在非小细胞肺癌方面临床数据,产品抗肿瘤活性优异,客观缓解率(ORR)与疾病控制率(DCR)达主要研究终点,股价上涨1.2%。

昨日生效的港股通调整名单里,被调入的较著名医药企业为东阳光药(1558 HK),股价上涨5.1%,但公司收入构成目前仍以流感药为主,上半年总收入与股东净利润分别同比下降23.5%与33.5%,因此中泰国际认为今后仍需留意流感药以外的胰岛素等产品的研发及销售情况。

昨日新能源板块普遍下跌,但个别风电股上升。龙源电力(916 HK)、新天绿色能源(956 HK)、金风科技(2208 HK)上升0.7%-2.1%。消息面上,部份企业风电发电量理想。例如新天绿色能源8月风电发电量同比增长0.3%,优于7月同比下跌-24.5%。

昨日虚拟资产ETF上涨,港股现货比特币及以太币ETF分别上升3.8%及2.0%。比特币及以太币分别由55,000美元及2,300美元水平上升至57,300美元及2,350美元水平。中泰国际归因于技术性买盘支持,因近日比特币及以太币分别一度回落至今年2月底及2月初低水平。

港股机构观点
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