【今日导读】

含全固态电池、电解质及设备等！这一固态电池项目落户此地

机构称2025年全球AI芯片收入有望达920亿美元

中国移动、华为将共同发布首个5G-A多模技术融合低空智联网样板

淘宝将支持微信支付，微信支付回应

特斯拉计划明年一季度在中国和欧洲推出FSD

头部厂商对这类产品前景看好，二季度华为成为该领域全球和中国市场双第一

卫星互联网在大众市场应用加速，华为将面向规模商用持续突破关键技术

又一地布局推进人形机器人产业创新发展

【主题详情】

含全固态电池、电解质及设备等！这一固态电池项目落户此地

据“南京江北新区”消息，9月3日，江苏南京江北新区与上海屹锂新能源科技有限公司（简称：屹锂新能源）全固态电池重装研发生产基地项目合作框架协议签约仪式举行。根据合作协议，屹锂新能源将在江北新区建设全固态电池、电解质以及自研设备生产基地，并布局设立全固态电池领域研发中心。据悉，屹锂新能源专注于高安全硫化物电解质、全固态锂电池研发与生产，拥有一系列核心专利与技术。公司研发及中试基地位于上海临港奉贤园区。目前，公司正在全力加速推动全固态锂电池的产业化进程，做安全高能的锂电池。

华西证券认为，近期多家企业的（半）固态电池在性能提升、量产进度等方面不断推进，有望加速（半）固态电池的产业化进程。据GGII预计，2024年固态电池（半）有望实现大规模装车，全年装机量有望超过5GWh。率先布局固态电池及相关产业链的厂商有望受益于产业化进程加快。

公司方面，华正新材的铝塑膜产品正积极拓展和布局在固态和半固态电池的应用。三祥新材致力于固态电池电解质材料及关键原材料的研发生产，目前已向清陶能源等企业送样，并达到使用要求。

机构称2025年全球AI芯片收入有望达920亿美元

据媒体报道，9月6-7日，2024全球AI芯片峰会（GACS 2024）将在北京辽宁大厦盛大举办。全球AI芯片峰会至今已成功举办六届，现已成为国内规模最大、规格最高、影响力最强的产业峰会之一。据悉，主会议由一场开幕式，以及数据中心AI芯片、AI芯片架构创新、边缘/端侧AI芯片三场专场会议组成，将在主会场进行；技术论坛分为Chiplet关键技术论坛、智算集群技术论坛和中国RISC-V计算芯片创新论坛，将在分会场进行。

市场调查机构Gartner认为，2024年全球AI芯片收入总额将达712.52亿美元，同比增长33%。2025年全球AI芯片收入总额有望达到919.55亿美元，在今年的基础上再增长约29%。天风证券发布研报称，微软、Google与Meta等企业发布了新一季度财报，在电话会中对AI的表现与AI算力需求持续乐观，AI芯片或迎来更多参与者与行业竞争。展望未来，训练与推理端的算力需求有望持续增长。除Nvidia之外的AI芯片或许也会迎来市场机会。

公司方面，科德教育参股7.7971%的中昊芯英是国内唯一掌握TPU架构训推一体AI芯片核心技术的公司。华东重机正在积极推进收购锐信图芯股权并增资的事项，交易完成后，公司将持有锐信图芯43.18%股权，为锐信图芯的单一最大股东，标的公司主营业务为GPU芯片及解决方案。

淘宝将支持微信支付，微信支付回应

9月4日下午，淘宝发布《关于淘宝网新增微信支付能力的意见征集》，称为提升消费者的购物体验，淘宝网计划新增微信支付能力。基于上述服务的增加，淘宝网拟对平台规则作出调整。针对全面入淘，微信支付回应表示，目前与淘宝平台商户的功能适配正在开通中，具体上线时间请关注淘宝平台公告。

恰逢近期阿里完成三年整改，据统计，微信支付与支付宝共同占据了国内第三方移动支付超过90%的市场份额，东北证券吴源恒认为，消费市场的活力得以恢复，随交易量回暖、出海进展顺利、数字人民币推广、数据要素政策推进，第三方支付公司迎来众多新机遇。

上市公司中，天源迪科子公司维恩贝特为数十家第三方支付公司、银行、其它金融公司提供整体支付解决方案，支持不同类型的前端接入方式、以及与支付相关的各种后台功能。仁东控股子公司广州合利宝支付科技持有中国人民银行核准发放的支付业务许可证。

中国移动、华为将共同发布首个5G-A多模技术融合低空智联网样板

9月6日-8日，由安徽省人民政府主办的“2024低空经济发展大会”将在安徽芜湖盛大举行。中国移动将于大会首日上午牵头承办“数字低空智联创新体系建设报告会”。本次大会中国移动将发布最新研究成果，并将与安徽省公安厅、通航集团、华为共同发布全国首个5G-A多模技术融合低空智联网样板。

中国移动致力于成为低空智联新基建的主导者、新平台的提供者、新应用的使能者。天风证券通信团队指出，5G-A作为5G标准发展的第二阶段，将在关键通信网络性能上实现10倍以上的提升，看好相关零部件中，射频和天线领域有望从中受益。

上市公司中，硕贝德5G毫米波宽带AiP模组研发已完成，参股公司苏州科阳主要从事CIS芯片和滤波器芯片的晶圆级封装服务。武汉凡谷从事射频器件和射频子系统的研发，部分型号的5G产品已经产生销售。

特斯拉计划明年一季度在中国和欧洲推出FSD

特斯拉9月5日发布路线图，预计2025年第一季度在中国和欧洲推出全自动驾驶（FSD）系统，但仍有待监管批准。

随着汽车智能化时代到来，高阶智能驾驶成为各大车企争夺的焦点，华为、特斯拉正不断发力。此前，包括奔驰、宝马、智己、长安、极狐、深蓝、阿维塔、赛力斯、比亚迪等在内的多个汽车品牌宣布获得L3自动驾驶测试牌照。根据中国产业信息网和灼识咨询的预测数据，预计到2025年智能驾驶市场空间有望达4000亿。安信证券马良认为，近来多项政策陆续出台支持智能驾驶发展，叠加车企争相推进城市NOA落地，智能驾驶行业拐点已至，建议关注相关机会。

上市公司中，万集科技自动驾驶领域，公司基于“车-路-云”整体解决方案架构进行产品及业务布局。公司路侧智能感知系统，集成了激光雷达、毫米波雷达、AI摄像机等传感设备，利用边缘计算技术对感知信息进行分析处理，通过5G/V2X通信，以极低时延将信息传输给周边车辆、移动终端及云端，实现“车-路-云-图”协同交互。高新兴是国内少数具备车联网全栈式产品覆盖、交通咨询规划、大型系统项目交付能力的物联网应用企业。公司作为智能网联汽车与智慧交通技术及产品服务提供商，已经拥有完整的C-V2X产品矩阵，覆盖车端、路端和云端，包括车端的智能车载单元；公司将与产业链上下游的合作伙伴们一起积极参与智能网联汽车“车路云一体化”城市级应用试点的申报工作。兴民智通在无人驾驶方面基于公司技术和产品基础，已进行了相应布局；公司与百度有相关合作。

头部厂商对这类产品前景看好，二季度华为成为该领域全球和中国市场双第一

国际数据公司（IDC）发布的2024年第二季度《全球可穿戴设备市场季度跟踪报告》显示，2024年第二季度全球腕戴设备市场出货4374万台，同比下滑0.7%，中国腕戴设备市场出货量为1555万台，同比增长10.9%，发展速度明显超过全球市场。厂商排名方面，华为在该季度内全球出货量888.3万台，中国市场出货量596.5万台，成为2024年二季度全球和中国腕戴市场双第一。

可穿戴智能手表是融合了移动互联网技术与微型计算机技术的创新产物，它的诞生源于对便携性、即时信息访问及健康监测需求的日益增长。智能手表不仅继承了传统手表展示时间的基础功能，更通过内置的智能系统，实现了通知提醒、健康数据追踪、运动管理、GPS导航以及移动支付等多元化应用，为用户提供了一种更为便捷、高效的生活方式与健康管理工具。日前，华为运动健康在东莞松山湖举行发布会，正式推出核心技术品牌“玄玑感知系统（TruSense System）。山西证券认为，从华为推出全新TruSense系统可以看出国内消费电子头部厂商对可穿戴设备前景看好，随着端侧AI技术持续成熟，可穿戴设备将成为AI落地的新风口。华鑫证券指出，随着生成式AI与终端硬件的结合，智能手表有望集成更多AI功能，从而为市场增长开辟新途径。

上市公司中，道明光学石墨烯膜应用于努比亚红魔8S Pro、8/8pro/8pro+、红魔9Pro、Z50型号手机，OPPO Find N3 Flip折叠屏手机；及HW品牌手表watch4系列、Robo & Kala、联想等品牌产品。长信科技的手机显示模组业务一直服务于国内外高端客户群体，包括H客户、荣耀、OPPO、VIVO、小米等。公司为H客户提供手机、可穿戴、NB和PAD中高端显示模组产品。佳禾智能智能穿戴设备包括智能手表、手环、智能眼镜、AR产品等，公司紧密围绕客户需求、紧跟行业技术发展趋势开展产品的研发和生产，目前共申请了100多项涉及智能穿戴设备的专利。

卫星互联网在大众市场应用加速，华为将面向规模商用持续突破关键技术

近日在2024空天信息产业国际生态大会上，华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东表示，华为将面向规模商用持续突破关键技术，携手产业链各方，“端网星”协同打造空天信息产业新生态，早日让通信真正实现“星地融合、永不失联”。

随着通信技术的进步，卫星网络与地面网络逐步走向融合，《6G总体愿景与潜在关键技术白皮书》将星地一体融合组网列为十大关键技术之一，3GPP R17标准确立了非地面网络（non-terrestrial network，NTN）的具体系统设计，标志着卫星网络从标准层面逐步与地网络相融合。卫星是补充现有通信体系广域覆盖能力的理想技术手段，引入通信卫星可实现空基、天基、地基网络的深度融合，能够在任何时间、任何地点以任何方式为用户提供通信服务。中金公司认为，手机直连是对传统卫星移动通信的重新定义，当前手机直连功能正在高端机型中快速普及，据IDC数据2023年中国600美元以上智能手机出货量占比达27.4%，手机终端的庞大规模有望推动手机直连成为星地融合网络的核心应用场景，并加速卫星互联网在大众市场应用脚步。

上市公司中，海格通信在卫星通信领域，公司是特殊机构市场地面终端的主流供应商和优势企业，是国内拥有全系列天通卫星终端及芯片的主流厂家，公司深度参与国家卫星互联网重大工程。在民用卫星通信应用领域，成为多款支持“手机直连卫星”功能的手机终端关键零部件供应商之一。华力创通在卫星应用领域基于自主研发的卫星导航和卫星通信核心芯片技术，已形成“芯片+模块+终端+平台+系统解决方案”的较全产业链格局，为客户提供全方位的卫星应用产品和解决方案。三维通信子公司海卫通是专业提供卫星宽带互联网服务的运营商，目前，海卫通打造的智慧海洋服务平台，能够实现船舶管理、远程视频监控、设备监控以及卫星手机直播、宽带网络等服务。

又一地布局推进人形机器人产业创新发展

从浙江省制造业高质量发展领导小组办公室获悉，浙江将以科技创新与产业创新深度融合为主线，布局推进人形机器人产业创新发展，促进相关技术攻关体系化、产业培育集群化、场景应用多元化。记者了解到，浙江将支持杭州围绕人形机器人“大脑”“小脑”、感知等智能系统突破具身智能技术，赋能人形机器人智能化水平提升。

万联证券表示，2024年是人形机器人发展的加速之年，特斯拉等科技巨头在人形机器人行业的持续投入有望驱动行业迭代加速并不断突破，人形机器人量产并实现大规模应用迎来曙光，商业化落地可期。中国电子学会数据显示，到2030年，我国人形机器人市场规模有望达到约8700亿元。

上市公司中，雷赛智能在人形机器人领域的产品战略布局，除持续的研发投入之外，随着微型伺服驱动器、中空型多圈绝对值编码器、无框伺服电机等核心部件的发布，营销端已布局长三角、珠三角等重要区域。鸣志电器的无刷电机、无刷无齿槽电机、无框电机、配套驱动与控制系统、精密直线传动系统及配套减速机产品在机器人中广泛适用。公司持续在机器人领域应用的研发和制造上投入资源，为客户提供电机+减速机+反馈三位一体的集成化方案。